Когда началась стрельба в школе после расшифровывания татуировки, команда разделяется, чтобы поймать стрелка. Мейфейр борется с некоторыми проблемами из прошлого.

Нас и Уэллер подстраивают друг под друга свои новые действия в качестве партнёров по лидерству в ходе охоты команды за убийцей с презентации в музее, который, как оказалось, скрывает темную тайну; Джейн начинает видеть положительные стороны своей прежней организации.

Команда добивается серьезного прорыва в деле о "Sandstorm", когда они обнаруживают истинную личность Шеперд... и давнюю связь между ней и Уэллером.

Команде Курта предъявляют обвинение в пособничестве террористической организации. Мэтью Уайтс начинает допрашивать каждого по-очереди, но Курт не собирается прекращать работу из-за этого. Им предстоит выяснить, как связана смерть девочки из приемной семьи с деятельностью “Песчаной бури”. Тем временем Рид попадает в больницу и, выйдя из нее, решается встретиться со своими демонами и посмотреть видеокассету.

Паттерсон расшифровывает новую татуировку, устанавливая связь между ней и Маркусом Данном, известным под кличкой Пенсильванский подрывник. Он якобы подорвал себя в 1994 году, но вскоре команда находит улики, указывающие на то, что мужчина еще жив и планирует новый терракт, местоположение которого еще нужно угадать. Между тем Роман вживается в новую роль, Джейн узнает интригующие детали из своего стертого из памяти прошлого, а Запата, установив, что среди расследующих дело есть стукач, вскоре обнаруживает подозреваемого.

Пока Джейн с Куртом пытаются узнать у Эйвери причину ее сотрудничества с Романом, Паттерсон получает от последнего подсказку, помогающую с расшифровкой татуировок. Сложившиеся детали пазла указывают команде на старого партнера Уэллера, который оказывается информатором АНБ, пытающимся выйти на главу антиправительственной группировки. Тем временем Запата, испытывая на плененной Хёрст новое вещество, узнает о ее связи с ополчением, Виктор раскрывает обман нового помощника босса, а Уэллер присоединяется к бывшему коллеге для помощи в его миссии.

Найденное системой совпадение с тату выводит агентов на книгу о теории заговоров, часть которой связана с суперсекретным оружием, предположительно созданным по заказу Кроуфорда для его будущего проекта. Паттерсон, Рид и остальные, при содействии автора книги, бросают все силы на поиски бесследно пропавшего разработчика оружия, ушедшего в подполье. В то же время, Роман начинает лично выслеживать инженера, параллельно пытаясь рассеять подозрения Блейк, не желающей мириться с тайной жизнью возлюбленного.

Схемы Реми подвергают ее и Веллера опасности. Паттерсон и Рич расследуют таинственную загадку в ФБР. Курт готовит запасной план на случай, если Реми его подведет.

Ужасающий и мстительный злодей угрожает работе ФБР. Веллеру придется пересмотреть свои ценности. Запата и Рид пытаются разобраться в своей ситуации. Паттерсон испытывает все возрастающий интерес к своей персоне.

Когда очередная операция сорвана, героям предстоит иметь дело с внутренним врагом и постараться избавиться от него до полного уничтожения команды. Вэто время Мэделин Берк решает добиться преданности доктора Уайтса и втягивает мужчину в напряжённую игру с психологическим давлением. Успеет ли команда Джейн помешать их союзу?