Вже в перший робочий день Вілл розуміє, що Снайдер його обдурив. Замість того, щоб очолити загін по боротьбі з Опором, Вілл потрапляє в підпорядкування до Філіс. Нова начальниця відправляє його з напарником шукати Ендрю Гайнса, який підклав вибухівку на в'їзді в Санта-Моніку. Тим часом Кейті наводить порядок в "Йонку", проте інші члени Опору не дають її з головою піти в роботу.

Рух Опору викрав важливого гостя, і тепер його шукає все місто. Незабаром Лос-Анджелес починають бомбити — така реакція на новину з боку загарбників. Вілл розуміє, що у всьому винна його дружина, і намагається знайти Кейті раніше, ніж це зроблять Червоні шоломи. Тим часом повстанці ховаються в Екхарта і намагаються вивчити тіло прибульця, який надійно захижений броньою, проте не подає жодних ознак життя.