Uhtred recebe notícias de que Bebbanburg está vulnerável devido aos ataques escoceses e planeia recuperar o que é dele por direito, mas Eduardo recusa-se a ajudar.

Enquanto Uhtred e os seus homens se aproximam de Bebbanburg, Wihtgar regressa com alguns truques na manga. As notícias da traição de Canuto chegam a Wessex.

Uhtred sofre uma perda devastadora no ataque a Bebbanburg, mas consegue capturar reféns valiosos enquanto regressa para sul. Aethelflaed prepara-se para a guerra.

Na esperança de que as tropas de Eduardo se juntem a eles, Aethelflaed e Uhtred aliam-se aos galeses para enfrentar o exército de Canuto na Batalha de Tettenhall.

Aethelred está às portas da morte e sente-se arrependido. Entretanto, os seus nobres procuram controlar Mércia e Eduardo usa a sua sobrinha Aelfwynn como moeda de troca.

Eardwulf e os seus homens perseguem o grupo de Uhtred enquanto este foge por terras devastadas pela doença. As tensões aumentam entre Eduardo e os mercianos.

Aelfwynn sofre da doença que varre o país. Eduardo propõe um caminho inesperado para Mércia. Brida é libertada pelo primo de Canuto.

Uhtred prepara-se de forma relutante para ocupar o trono de Mércia, mas elabora secretamente um plano alternativo. Brida junta-se aos vikings para atacar Gales.

Sob o comando de Brida e Sigtryggr, os vikings tomam Winchester, guiados pelo traidor Eardwulf. Haesten faz uma emboscada ao grupo de Uhtred para capturar reféns.

Eduardo cerca Winchester enquanto aguarda pelos reforços de Aethelflaed, mas Uhtred não está convencido de que a conquista seja o principal objetivo de Sigtryggr.