Гражданская война. Киевские чекисты внедряют своего агента под видом белогвардейского капитана Кольцова в ставку генерала Ковалевского. По пути в Харьков - к месту назначения - Кольцов попадает в плен к бандитам батьки Ангела. Ему удается бежать из плена вместе с несколькими офицерами белой армии. Они то и рекомендуют Кольцова генералу.

Кольцов знакомится с господином Сперанским и его племянником Юрием - сыном полковника Львова. Сперанский втянул юношу в работу контрреволюционного подполья, в среде которого мальчик узнал некоего Мирона - бандита, убившего его мать.

Кольцов чувствует, что его начинает проверять контрразведка. Между ним и молодой дамой по имени Татьяна возникает серьезное взаимное чувство, но он не вправе открыться ей. Ее отец - полковник Щукин - категорически против общения дочери с капитаном, у которого "отсутствуют серьезные обязательства".

Сотрудникам ЧК удалось выследить Мирона, посланного в Киев по заданию полковника Щукина. Лацису, разгадавшему планы белых, удается отвести подозрения от капитана Кольцова. И тому удается освободить из тюрьмы арестованных железнодорожников, обвиняемых в саботаже.

Юра догадывается, что обожаемый им капитан Кольцов - "шпион". Между ними состоялся откровенный мужской разговор. Белые отправляют на фронт эшелон с танками, которые должны решить исход кровопролитных боев. Чтобы не допустить этого, Кольцов лично направляет угнанный им состав с лесом навстречу военному эшелону. В застенках, куда его бросила контрразведка, он признается Тане во всем и говорит, что любит ее. Она отвечает ему взаимностью.