나오미는 태양계의 전혀 예상치 못했던 곳에서 원시 분자의 흔적을 발견하고 프레드 존슨의 OPA에 대한 지배력은 붕괴하기 시작한다. 정신적 충격을 받은 가니메데 난민 한 명이 새로운 위협을 찾는 열쇠를 쥐고 있을지도 모른다.

홀든은 원시 분자와 그 배후 인물들을 찾아 전쟁 지역으로 잠입하기 위해 자신의 윤리적 기준을 넘는 행동을 한다. 바비는 지구와 화성 간 정치적 분쟁의 노리개로 전락하지만 애버사랄라는 회담의 결과와는 상관없이 자신이 인류의 적이 누구인지를 밝힐 수 있다는 것을 알게 된다.

홀든은 자신의 부하들을 이끌고 전쟁으로 황폐해진 가니메데의 기지를 찾아간다. 어린라이트와 에버사랄라는 격렬하게 대립하고 이는 그들의 관계를 영원히 바꿔놓는다. 바비는 자신의 적인 지구에 대한 자신의 근본적인 생각을 완전히 바꿔놓는 지구의 다른 면을 발견한다.

로시난테의 선원들이 끔찍한 것을 발견하게 되는데 이로 인해 이들은 자신들이 이해하지 못하는 어떤 것을 풀어주게 된다. 바비는 자신의 미래를 바꾸고 과거 또한 새롭게 하는 중대한 결심을 한다. 애버사랄라는 드디어 신출귀몰한 줄스 피에르 마오와 연락이 닿는다.

가까스로 탈출한 로시난테의 안도감도 잠시뿐, 선원들은 예기치 못한 적의 공격을 받고 우주선을 구하기 위해 사투를 벌인다. 애버사랄라는 적의 함정에 빠지고 도와줄 사람은 아무도 없다. 바비 드레이퍼만이 그녀를 구해줄 유일한 희망이다.

로시난테는 난데없는 조난 신호를 받고 이에 응답한다. 바비와 에버사랄라는 수상한 포획자들에게 쫓기는 신세가 된다. UN 사무총장 소렌토 길리스는 치명적인 전쟁의 시기에 자신의 옛 동료를 데려와 그의 말만 듣는다.

지구는 화성과의 전쟁에서 유리한 위치를 선점하고자 희생이 큰 계획을 전략으로 삼게 되고, 애나는 소렌토 길리스가 바른 판단을 하도록 애쓴다. 애버사랄라와 바비는 로시난테에 탑승하여 피난처를 찾는다.

로시난테는 보급품을 얻는 대가로 화성군 부상자들을 돌본다. 애버사랄라는 숨어있는 처지에도 불구하고 결정적인 증거를 세상에 알리려고 애쓴다.

프락스의 딸을 찾는 일이 정점에 이른다. 사우서 장군의 부하들은 토머스 프린스호에 승선하여 반란을 획책한다.

지구와 화성 간의 마지막 전쟁으로 인류의 미래가 위협을 받는다. 프로스페로 기지에서는 새로운 괴물이 나타난다. 애나는 결정적 증거를 손에 넣는다.