Арест Болдуин заставляет дипломатов срочно начать переговоры о возвращении девушки на ее сторону. Узнавший о провале задания Питер Куэйл всеми силами пытается оттянуть неизбежное и выпытать у убийцы информацию о ее нанимателе. Тем временем попытки Эмили выведать, кто именно старается ее подставить, приносят неожиданный результат, толкающий женщину на решительные действия. Говард же раскрывает бывшей супруге детали своей тайной операции, не подозревая, к каким последствиям это приведет. Также мужчина принимает непростое решение, которое не вызывает понимания у Силка из другой реальности.

Узнав, что Эмили затеяла что-то с бывшим мужем, Иэн добирается до последнего, чтобы раскрыть их тайный сговор. Другому Говарду поступает звонок с дурными вестями от жены старого знакомого, что заставляет внепланово встретиться со своим высокопоставленным коллегой. Силами Силка круг подозреваемых в шпионаже сужается, но если информация, полученная Олдричем, указывает на одного человека, то Куэйлу открывается совсем другая правда. Болдуин же пытается выбить себе еще один шанс на завершение работы, а также заводит новую подругу.

Придя в себя, Куэйл узнает о происшествии в конторе и сразу после выписки отправляется на работу, где на встрече с администрацией ему оказывается отведено особое место. Тем временем со смертью последнего террориста Фанчер принимает серьезное решение, полностью меняющее ситуацию в обоих мирах. Говард пытается заручиться поддержкой Поупа для возвращения на свою сторону, в то время как другой Силк вынужден вернуться к жизни своего двойника ради защиты Эмили. Клэр же делает все, чтобы вернуть расположение мужа, а Болдуин получает возможность начать новую жизнь.