Ante la destrucción del asentamiento del bosque a causa de un dragón de fuego, el Tercer Equipo de Reconocimiento comienza la operación de búsqueda y rescate. Lamentablemente, solo encuentran un superviviente. De regreso al pueblo de Coda, los aldeanos deciden huir al escuchar sobre el ataque del dragón, así que Itami decide escoltarlos más allá del frente de batalla.

El escuadrón de Itami regresa a la base de las Fuerzas de Autodefensa trayendo consigo a los refugiados desamparados del pueblo de Coda. Eso incluye a una misteriosa sacerdotisa, una habilidosa hechicera y una elfa, única sobreviviente del pueblo del bosque que atacó el dragón de fuego. Los rumores de un grupo de mercenarios vestidos de verde que ahuyentaron a un dragón de fuego se propagan como pólvora y llegan a oídos inesperados.

La ciudad de Italica es un bastión importante que conecta Tesalia y Appia. Justo cuando la ciudad está siendo atacada por bandidos desertores de las tropas aliadas, la Tercera Princesa del Imperio, Piña, acude en su ayuda. Sin embargo, la princesa no cuenta con un ejercito considerable, y la Orden de Los Caballeros de la Rosa se demorará tres días en llegar en su auxilio. La caída de Italica parece inminente, hasta que...

Los "pegaso de hierro" arrasan con los bandidos y salvan Italica. "-¡Una tiara! -¿Una tiara? -¡Una rubia! -¿Una rubia? -¡Tirabuzones! -¿Tirabuzones? -¡Una rubia con tirabuzones, una lindura vestida de hombre y muchas bellezas más atrás!". "-¿Por qué te sientas sobre tu casco? -¡Para que no me vuelven las bolas!"

La Orden de la Rosa, que lidera la princesa Piña, captura a Itami y lo lleva de vuelta a Italica. Cuando Piña se entera de lo sucedido, hará todo lo posible para que las Fuerzas de Autodefensa de Japón olviden el incidente y no lo usen como excusa para iniciar una guerra contra el imperio.

Del otro lado, Japón”

Itami y las chicas llegan a Japón para asistir a la conferencia del Senado. En la conferencia, las Fuerzas de Autodefensa son acusadas de negligencia e incompetencia por permitir 150 víctimas en el enfrentamiento contra el dragón de fuego; sin embargo y afortunadamente, Rory tiene algo que decir al respecto.

Itami, las chicas y su exesposa deciden ir de compras y refrescarse en los baños termales. Sin embargo, el peligro sigue presente, por lo que las Fuerzas Especiales se encargan de proteger al grupo de visitantes. Pero los altos mandos deciden según sus propios intereses.

Los enemigos de las Fuerzas de Autodefensa cada vez se están dejando ver con más asiduidad e intentan lanzar un nuevo ataque, pero Itami y compañía son previsores y consiguen evitar un nuevo confrontamiento. Una vez terminadas sus labores en Ginza, todo el mundo se prepara para regresar a la Región Especial.

Alnus, que comenzó como un pequeño economato militar, ahora se consolida como una ciudad emergente que atrae a visitantes por doquier. Los soldados más jóvenes se divierten bebiendo en los bares y restaurantes en los que atienden atractivas mucamas. Por supuesto que Itami también participa de estos eventos. Pero la llegada de una inusual visitante agitará un poco la tranquilidad el lugar.

Yao Ha Ducy, una elfa oscura proveniente del Bosque de Schwartz, pide ayuda a las FAD desesperadamente. Su clan está al borde del exterminio debido a que un dragón de fuego los acorraló en su propio bosque. Después de intentar comunicarse inútilmente en su idioma, Yao Ha Ducy recurre a Lelei para expresar su petición.

Piña holds a party to advance peace negotiations. Seeing the JSDF’s power, the senators choose peace. Just then, the pro-war Prince Zorzal arrives.

After an earthquake strikes the Imperial Capital, Piña brings Itami and the others to meet Emperor Molt. However, they are joined by Prince Zorzal.

Itami rejects a mission from Yanagida to exterminate the Fire Dragon. Yao tells Tuka that the dragon killed her father, but she refuses to accept it.

Itami heads to Elbe with Tuka, Lelei and Yao to destroy the Fire Dragon. When General Hazama learns of this mission, he prepares battle support.

Heavily armed, Itami and the others head to the Fire Dragon’s nest in the Tuba Mountains. Rory sees the dragon in the distance as they set explosives.

Itami and the others finally defeat the Fire Dragon and save Tuka from her trauma. After being punished, Itami receives new orders.

Emperor Molt collapses at a ceremony and Prince Zorzal declares that he will lead the Empire. A sage named Mimoza tells Itami the secrets of the Gate.