La vie heureuse que mène Eretria auprès de Lyria sous la protection de Cogline est chamboulée par une vision d'Amberle qui lui demande de venir en aide à Wil. De son côté, le jeune homme est tant bien que mal formé à la médecine par les guérisseurs de Storland quand la mystérieuse Mareth lui apprend que sa tête est mise à prix par les Carmins, un groupuscule elfe qui mène une véritable chasse aux sorciers. Au même moment, Bandon rassemble les Spectres Mords pour organiser le réveil du Roi-Sorcier...

Eretria et Lyria, prisonnières des vagabonds, sont libérées par Jax, un chasseur de prime engagé pour retrouver la mystérieuse Lyria. Il neutralise Eretria et part remplir son contrat. De leur côté, Ander et Allanon se rendent à la principauté de Leah afin de sceller un pacte avec la reine des humains, Tamlin. Pour conclure cette alliance, qui permettrait aux Elfes d'être plus forts face aux Carmins, le roi Ander devra épouser la princesse des humains, qui se révèle être Lyria, la petite amie d'Eretria. Mais la reine Tamlin semble avoir des intentions cachées...

Allanon est emmené à la forteresse de Graymark où Riga tente par la force de lui soutirer des informations sur le codex de Paranor. Eretria et Jax retrouvent Wil accompagné de Mareth. Tous les quatre élaborent un plan pour libérer Allanon mais Wil se fait lui aussi emprisonner et torturer par Riga. Eretria et ses camarades réussissent à les sortir de la forteresse. Pendant ce temps-là à Leah, Tamlin ordonne à Lyria d'épouser Ander si elle souhaite qu'Eretria reste en vie. La Reine demande à Edain d'organiser une entrevue avec Riga...

Mareth tente de se rapprocher d'Allanon, qui refuse de croire qu'elle puisse être sa fille. Avec Wil, ils se mettent en route pour Paranor afin d'affronter Bandon et sauver Flick, mais s'arrêtent en chemin à Wolfkstaag pour récupérer l'Epée de Shannara, cachée dans le tombeau de Shea, et qui permettra à Wil de faire face à Bandon. Wil devra affronter ses plus anciennes peurs afin de la récupérer...