安兹很烦恼。作为安兹·乌尔·恭魔导国的国王，该如何引导这个国家呢。因为有雅儿贝德、迪米乌哥斯等优秀的NPC们和不眠不休地工作的不死人，魔导国现在成为了安全、没有饥饿的地方。但是，生活在那里的人们仍然怀着恐惧和不安，街道就像火熄灭了一样安静，失去了往日的活力。在找不到答案的情况下，安兹独自访问了冒险者工会。他向工会主席艾恩扎克提出一个建议。

在之前与帝国的战争中，里·耶斯提杰王国军队遭受了毁灭性的损失，而且被魔导国夺去了耶·兰提尔，国力下降。二王子赛纳克一边借助妹妹拉娜的智慧，一边为国家的重建而奔走。就在这时，传来了魔导国使节团即将到来的消息。使节团团长、魔导国宰相阿儿贝德以女神般的美丽征服了贵族。但是，一个名叫菲利浦的寒酸贵族来找阿儿贝德。

安兹给了雅儿贝德一个脸颊吻作为送出使分别，并赐予了"真实之无"。斯连教国判断出安兹是外来者，并打算由帝国吞并王国。帝国国王吉尔克尼弗得到教国的联系决定约在竞技场见面，精钢级小队“银丝鸟”登场。然而由于安兹的参赛觉得自己的一举一动都受到安兹的知晓，与教国的联合也失败告终。

安兹携工会主席艾恩扎克偷偷进入了帝国。安兹顺便见了夫路达，安兹赐予了夫路达死者之书并获取了武王的信息。安兹于竞技场得知了卢恩文字由矮人王国卢恩工坊制造。武王耗损过多放弃死去；后被安兹当场复活武王，帝国国王吉尔克尼弗宣布作为魔导国属国。

知道了制作卢恩武器的工匠存在后，安玆对矮人国充满了兴趣。然而，人类与矮人之间已经很久没有过交流了。也不清楚这是一个什么样的国家，位于何处。就在这时，安玆在曾经去矮人国的任倍尔的带领下，只身前往矮人国。一行人到达了霜龙居​​住的安杰利西亚山脉。虽然找到了矮人国首都菲欧·兰佐，但不知道为什么已经变成了无人居住的废墟……

安兹决定向与掘土兽人作战的矮人伸出援手，但不是免费的。他想为魔导国召集贡多和其他符文师。与此同时，安兹碰巧找到了教夏提雅一两件事的绝佳机会。

掘土兽人领主发现安兹和他队伍正在接近皇家首都，并向霜龙寻求帮助。霜龙王派他的儿子去拦截队伍，而安兹则决定将队伍分开，与掘土兽人和霜龙对战。

就在周边国家发生各种事情的时候，菲利普却在王国继续陷入失意之中。在与新晋的贵族会面后，他突然想到了一个绝妙的主意……

魔导国向里·耶斯提杰王国宣战，并给了他们整整一个月的时间准备。 安兹计划向世界展示安兹·乌尔·恭魔导国的敌人的遭遇。 然而，纳萨力克的一些人认为这次屠杀太过分了。

魔导国军队正式向王都进军。王国的二王子塞纳克软禁了国王并夺取了实权， 向王都征兵准备与魔导国决战。 苍蔷薇的菈萩丝接到了一个同时邀请了精金级冒险家苍蔷薇和朱红露滴的委托，苍蔷薇的其他人很感兴趣，和不情愿的菈萩丝一起去见委托人。

为了收集更多红色机甲的信息，安兹和雅儿贝德在接近王都时，故意把自己当成了诱饵。 朱红露滴的阿兹思在王都防卫，特意吸引了雅儿贝德离开安兹。 就在两人在空中交手之际，一个神秘人物偷偷接近了安兹。

科塞特斯和魔导国军队向王都进军，只有护卫克莱姆和布莱恩留在拉娜公主身边。苍蔷薇的菈萩丝决定守护王都前来与拉娜告别。 伊维尔哀想出一个计划来逃离这个国家，但……

当魔导国的军队入侵王都时，老国王准备单独迎接魔导王。城堡里的拉娜公主拒绝通过隐藏的通道逃跑，她向老国王提议将王国的宝藏，委托给克莱姆藏在城里。克莱姆完成任务匆匆赶回时，发现城堡已被占领，而且魔导国王安兹就坐在王座室上……