Dopo il trucco con Quincannon, Jesse è la nuova celebrità di Annville. Tulip e Cassidy legano e il cowboy prende una tragica decisione.

Jesse è in fuga mentre le persone intorno a lui affrontano una decisione cruciale. Il cowboy ritorna a Ratwater in cerca della sua vendetta.

Durante una gita a New Orleans, Tulip rischia di vedersela con un ex-boss furioso e Jesse (Dominic Cooper) finisce inconsapevolmente nel mirino di una pericolosa organizzazione segreta.

All'arrivo a New Orleans, Tulip si trova faccia a faccia con un ex-boss infuriato, mentre Jesse riceve notizie sorprendenti sulla sua ricerca di Dio.

Costretto alla resa dei conti con i Saint of Killers, Jesse deve continuare il suo percorso spirituale.

Jesse torna ad Angelville per chiedere a sua nonna di aiutarlo a riportare in vita Tulip.

Mentre Cassidy si lancia all'attacco degli assassini di Tulip, Jesse conta su Herr Starr per riottenere la propria anima e liberarsi di sua nonna.