La Bête a profité du sort des étudiants pour s'introduire dans Brakebills. Les professeurs mènent leur enquête et découvrent qu'Alice, Quentin, Penny et Kady sont probablement responsables. Penny dénonce lâchement Quentin...

Julia continue son apprentissage de la magie. Par hasard, Quentin apprend ce qu'elle est devenue. À Brakebills, Alice n'a pas abandonné l'idée de retrouver et aider son frère. Grâce à Margo, elle apprend la vérité sur sa disparition...