Während Eliot und Margo versuchen, ihr Land vor einer Hungersnot zu retten, sind Quentin und Julia auf einer Mission mit ungewissem Ausgang unterwegs. Sie wollen das wertvolle Fünkchen Magie, das Julia noch in sich trägt, retten.

Henry Fogg steckt hinter dem Gedächtnisverlust der Studenten. Marina und Penny statten dem Dekan einen Überraschungsbesuch ab. Derweil sieht sich Margo in Fillory mit einer Drogenkrise konfrontiert.

Das Monster begibt sich in Eliots Körper auf die Jagd nach den Göttern, die ihn eingesperrt haben. Doch damit nicht genug. Er möchte sich auch an jenen rächen, die ihn versucht haben, zu töten.