Aradan 3 ay geçmiştir ve Poyraz hala Ayşegül’ün nerede olduğunu bulma peşindedir. Ayşegül ise bir Yunan adasında kendisine yeni bir hayat kurmuştur, hatta bu hayata dahil olmaya gönüllü genç bir adam da vardır: Mete... Bahri Baba ve ekip hala hapistedir, tehditler yüzünden onları savunacak avukat bulmakta zorluk çekmektedirler. Ama sonunda avukat Mete’nin beklenmedik yardımıyla hapisten çıkmayı başarırlar. Fakat artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Sefer, Sema, Bahri ve Sadrettin hayatlarını değiştirecek kararların eşiğindedir. Polislik görevine dönmüş olan Poyraz, kendini bir suikast girişiminin içinde bulur ve suikastçıyı öldürür. Fakat bu olay yüzünden Poyraz’dan intikam almak isteyenler, büyük bir trajediye neden olacaktır.

Sinan,doğum gününde vurulmuştur ve yaşam savaşı vermektedir. Poyraz ve Begüm başta olmak üzere herkes perişandır.

Ayşegül soluğu hastanede alır. Üstelik Poyraz’la Begüm’ün çaresiz kaldığı bir noktada Sinan’ın hayatıyla ilgili doktor olarak onun karar vermesi gerekir. Artık Sinan’ın geleceği Ayşegül’ün elindedir.

Öte yandan Sadrettin’in kısır olduğunu öğrenmesiyle birlikte bebek ve Songül için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Poyraz Sinan’a bunu yapanların ve yaptıranların peşine düşer. İlk bulması gereken o gün palyaço kılığında evlerine girip Sinan’ı vuran albinodur.

Peki Poyraz albinoyu bulduğunda ne yapacaktır? Bir polis olarak adamı tutuklamakla mı yetinecektir, yoksa bir baba olarak oğlunun intikamını mı alacaktır?

Albinonun katili olarak tüm oklar Poyraz’ı göstermektedir. Ama Poyraz polislerden kaçmayı başarır. Hem polislerden saklanmak hem de Sinan’ı vuranları bulmak zorundadır.

Bu sırada Ayşegül’le beraber yardımına hiç beklemediği biri yetişir: Mete...

Sadrettin ise göl gezintisinden eve yalnız döner. Songül’ün nerede olduğunu kimse bilmemektedir. Poyraz örgütün izini sürmeye devam eder. Sinan’ı vurduranın kardeşi Meltem olduğunu öğrenince ise ciddi bir yıkım yaşar. Peki gerçekten bu işin sorumlusu Meltem midir yoksa hepsi büyük bir oyunun parçası mıdır? Ayşegül Poyraz'sız olmadığını anlar, ona duygularını itiraf edecekken hiç beklemediği bir telefon her şeyi altüst eder..

Ayşegül’ün Sinan yüzünden Poyraz’ı hayatından çıkarması hem Poyraz’ı hem Ayşegül’ü ayrı ayrı yıkar. İkisi de perişan haldedir. Bu sırada Meltem’in polislerin elinden kaçtığı haberi Poyraz’ı dünyaya döndürür.

Poyraz Zülfikar’ın yardımıyla Meltem’i bulmaya çalışırken kendisine kurulan büyük kumpası keşfeder. Meltem’i bu kumpası kuranların elinden kurtarmak için hep birlikte harekete geçerler.

Bahri ise kendisinden yardım isteyen Despina’yı Sefer’in yardımıyla belalılarından kurtarır. Fakat aslında karşılarındaki düşman sandıklarından çok daha büyük ve tehlikelidir... Poyraz ve Meltem’in iki kardeş olarak yüzleşmesinin ardından geçmişlerinden bir isim daha karşılarına çıkmak için hazırdır... Sürpriz bir yerden gelen bilgiyle Ayşegül’ün yıllardır unutmaya çalıştığı kardeşinin ölümü tekrar karşısına çıkar...

Poyraz ve Meltem’in babalarının yıllar sonra hiç beklemedikleri bir anda ortaya çıkması iki kardeşi de dağıtır. Fakat babalarının Adil Topal olması ihtimali Poyraz’ı ve Meltem’i toparlanmak ve harekete geçmek zorunda bırakır.

Ayşegül Mete’nin söylediklerinden sonra kardeşinin ölümünün peşine düşmüştür, ama duydukları onun canını daha da çok yakacaktır. Poyraz ve Ayşegül böyle dibe vurmuş haldeyken, bir de üstüne yanlarında Mete ve Begüm varken karşılaşmaları her şeyi daha da beter eder.

Sinan ise Ayşegül’e ettiği telefonun vicdan azabını hala aşamamıştır. Sema Sefer’in zoruyla doktora gider, çıkacak sonuç ikisini de çok korkutmaktadır. Meltem’in bulduğu ipucu Poyraz ve Meltem’i Adil Topal konusunda hiç beklemedikleri bir noktaya getirir

Poyraz babasının çevirdiği işleri öğrenmek için ilk adımı atar, babasının iş teklifini kabul eder. Bu arada İsmail Karayel de boş durmaz, Despina’nın banka hisselerini Bahri’ye devretmesini engellemek için harekete geçer. Bahrilerin önünde ise çok daha büyük bir kriz vardır: Onur’un ölümü...

Mete’nin bulduğu deliller doğrultusunda yıllar sonra Onur’un mezarının açılması, Umman ailesinin geçmişe gömmeye çalıştığı tüm acıları da yeniden yüzeye çıkaracaktır. Ayşegül’le Poyraz’ın yeniden beraber olduklarını Begüm öğrenince psikolojisi iyice mahvolur, bu da Poyraz’ı zor durumda bırakır.

Meltem ve Poyraz’ın Ufuk’u yakalamak için yaptıkları plan Ayşegül’ü büyük bir tehlike altına sokar.

Ufuk’un Ayşegül’ü kaçırması Poyraz’ı altüst eder. Poyraz bu kötü haberi Bahri'lere nasıl söyleyeceğini düşünürken Bahri'lerin evine önce başka bir kötü haber gelir: Yıllar önce Onur’u öldüren Ufuk, emri veren de Adil Topal’dır.

Bahri bu acıyı göğüslemeye çalışırken Ayşegül’ün Ufuk tarafından kaçırıldığı haberiyle iyice sarsılır.

Poyraz’a ve adamlarına resti çeker; “Ya kızımı kılına zarar gelmeden bana getirin, ya da hiç geri gelmeyin”...

Ufuk’un Ayşegül’e karşılık Meltem’i istemesi Poyraz’la Sadreddin’i birbirlerine silah çekme noktasına kadar getirir. Ayşegül ise Ufuk’un psikopat tavırları karşısında soğukkanlılığını korumaya gayret etmektedir. Ta ki Ufuk Ayşegül’e kardeşi Onur’u öldürenin kendisi olduğunu söyleyene dek... Bu gerçek Ayşegül’ü hiç tatmadığı bir intikam hırsıyla tanıştırır.

Poyraz’ın Adil Topal’la ilgili itirafı Poyraz ve Ayşegül’ün arasına bir bomba gibi düşer. Bu ağır gerçekle nasıl başa çıkacaklardır? Bahri ise Ufuk’un son sözlerinin ardından Poyraz’la ilgili kuşkuya düşmüştür; acaba Adil Topal hakkında Poyraz ne biliyordur?

Ama Bahri’yi daha büyük bir sorun beklemektedir. Bahri’nin hastaneden çıkışını gören İsmail Karayel Ufuk’un ölümüyle ilgili Bahri’yi suçlar. Üstelik Bahri’nin işbirlikçisi de yakalanır. Poyraz köşeye sıkışmıştır, Bahri’yi cinayet zanlısı olarak gözaltına almak zorundadır...

Sema ve Sefer’in düğünü ise son hız yaklaşmaktadır. Seferler bekarlığa veda telaşına düşmüşken Sema sağlığıyla ilgili öğrendiği bilgiden sonra evlilik kararını bir daha gözden geçirir.

Zorla bayıltılıp kaçırılan Poyraz, anlam veremediği tuhaf bir yerde uyanır. Neden oraya getirildiğini anlayınca kendini yeni bir çıkmazın içinde bulur.

Sema düğünü terk etmiştir. Ayşegül ona destek olmaya çalışsa da diğer herkes çok tepkilidir. Ama asıl merak edilen Sefer’in ne yapacağıdır. Sema’nın karşısına çıkan Sefer kimsenin beklemediği şekilde davranır. Ama Sema’nın söyledikleri onun canını bir kat daha yakar...

Despina’nın hastanesinin açılışı gerçekleşir. Açılışa gelen İsmail Karayel’in tavırları Ayşegül’ü çıldırtır. Sonunda Poyraz’a söylemeden kendi başına bir işe kalkışır ve İsmail Karayel’in Adil Topal olduğu gerçeğini gidip savcıya anlatır. Fakat yaptığı bu ihbar hayatını tehlikeye sokacak birçok olayın başlangıcı olur...

Yatırıldığı klinikten kaçan Begüm, Poyrazlar uyurken Sinan’ı alıp kaçırır. Poyraz ve Ayşegül bunu fark ettiklerinde panikle Begüm’ün peşine düşerler. Fakat Begüm’ün peşindeki bu macera onları gazete haberlerine konu eder, bir emniyet amiriyle bir mafya babasının kızının aşkı gündeme bomba gibi düşer.

Hem emniyet hem de İsmail Karayel bu haberlere çok sert tepki gösterir. Poyraz ve Ayşegül fena halde köşeye sıkışmıştır...

Öte yandan Sadreddin babasından gizli uyuşturucu baronu Behçet’le buluşmaya devam eder. Fakat nasıl bir tehlikenin içinde olduğunun farkında değildir. Sevkiyat sırasında polis tarafından bir uyuşturucu operasyonu yapılacaktır. Bunu son anda haber alan Poyraz, Sadreddin’i başı belaya girmeden kurtarabilecek midir?

Poyraz’ın Sadrettin’i vurması herkeste şok etkisi yaratır. Sadrettin Ayşegül’ün çalıştığı hastaneye götürülür. Oradaki tüm imkansızlıklar içinde kurşunun çıkarılması gerekiyordur. Fakat İsmail Karayel ve emniyet müdürü de boş durmaz, onlar da Sadrettin’in peşindedir.

Sadrettin’in Poyraz’ın silahından çıkan kurşunla vurulmuş olması hem Sadrettin’i hem de Poyraz’ı zor durumda bırakacaktır. Üstelik oğlunu vurduğu için Bahri de Poyraz’a çok tepkilidir.

Ailesiyle Poyraz’ın arasında kalan Ayşegül Poyraz’ın kalbini kırar. Kendisini affettirmek için şov yapma sırası bu sefer Ayşegül’dedir. Sadrettin ise Poyraz’a kafayı takmıştır. Onun Adil Topal’ın kim olduğunu bildiğine emindir. Poyraz yaklaşan tehlikenin farkında değildir. Behçet’in peşini bırakmayan Bahri, büyük gerçeği öğrenmeye çok yaklaşmıştır.

Poyraz, Ayşegül ve İsmail’i aynı masaya toplayan Bahri; Ayşegül ve Poyraz’ın ilişkilerini noktalamasını ister. Poyraz ve Ayşegül buna anlam veremezler. Ayşegül babasıyla konuşmaya gittiğinde işin iç yüzünü anlar.

Bahri, İsmail Karayel’in Adil Topal olduğunu öğrenmiştir. Bahri ve Ayşegül büyük bir kavga ederler. Ayşegül bir seçim yapmak zorundadır. Ya babasını seçecektir ya da Poyraz’ı...

Bahri ise İsmail’i öldürüp intikamını almakta kararlıdır. İsmail’in Adil Topal olduğunu öğrenen Sadreddinler de harekete geçer. Ama Poyraz da boş durmamaktadır. Poyraz babasının öldürülmesine engel olmaya çalışırken, klinikten taburcu olan Begüm Poyraz’ı köşeye sıkıştıracak yeni bir plan içindedir.

Bahri ve İsmail büyük hesaplaşma için karşı karşıyadır. Meltem duramaz ve olaya müdahale eder, İsmail Bahri’nin elinden son anda kurtulur. Ama ne İsmail için ne de Bahri için henüz bu konu kapanmamıştır.

Poyraz Begüm’ün başına açtığı dertlerle uğraşmaktadır. Begüm’ün yediği dayakla ilgili iftirası yüzünden Poyraz kendisini mahkemede bulur. Üstelik bu dayak olayından dolayı Sinan’la görüşmesi de kısıtlanmıştır.

Mete Sema’ya restini çeker, Sefer’e gerçekleri Sema anlatmazsa Mete anlatacaktır.

İsmail Bahri onu öldürmeden Bahri’den kurtulmak için acımasız bir plan yapar, bu plan Bahri’nin evinde hiç beklenmeyen bir ölüme sebep olur. Poyraz’ın babasıyla yüzleşmesinin, öğrendiklerinin hesabını sormasının zamanı gelmiştir. Fakat bu yüzleşme Poyraz’ı trajik bir sonla burun buruna getirir...