Die schreckliche Geschichte der Baudelaire-Waisen nimmt mit einem zynischen Erzähler, einem verheerenden Brand und der Ankunft eines entfernten Verwandten ihren Anfang.

Während Mr. Poes Sekretärin Überstunden macht, gibt Graf Olaf Violet und Klaus Rollen in einem Theaterstück mit verheerenden Folgen.

Nach der Entdeckung eines leblosen Körpers im Reptiliensaal haben Klaus und Violet sofort Graf Olaf im Verdacht. Sunny landet im Inneren eines Koffers.

Die Waisen kommen am treffend benannten Seufzersee bei ihrer verwitweten Tante Josephine an, die zahlreiche Phobien aufweist und von ihrer Vergangenheit verfolgt wird.

Klaus und Violet nehmen eine Nachricht unter die Lupe, die Kapitän Talmi – einen betrügerischen Seemann mit Verbindungen zu Graf Olaf – zu ihrem Vormund machen würde.

Die Baudelaires lernen im Internat ein rätselhaftes Geschwisterpaar kennen, dessen Leben ihrem eigenen Schicksal kurioserweise stark zu ähneln scheint.

Während die Quagmeirs die Suche fortführen, müssen die Baudelaires die Schule und ein hartes Trainingsprogramm, das ihnen Graf Olaf beschert hat, unter einen Hut bringen.

Violet, Klaus und Sunny erhalten neue Vormunde in einem modernen Gebäude, in dem Stufen in und Aufzüge out sind. Jacques Snicket trainiert eine neue Rekrutin.

Die Baudelaires finden ihre Freunde am Boden eines Aufzugschachtes wieder, jedoch nur vorübergehend … Graf Olaf hält getarnt eine Auktion ab.

Mr. Poe bringt die Baudelaires zu den F. F. – in einem Dorf für Vogelliebhaber mit Western-Atmosphäre. Jacques und Olivia führen ihre Suche nach den Quagmeirs fort.

Nach einem verheerenden Mord geraten die Waisen selbst unter Verdacht. Doch im Gefängnis gelangen sie zu einer bedeutenden Einsicht.

Ihr Leben auf der Flucht führt die Baudelaires in ein grauenhaftes Krankenhaus mit einer riesigen Bibliothek, die Antworten auf all ihre Fragen enthalten könnte.

Der bärtige Klaus durchsucht mit Sunny das baufällige Krankenhaus nach Violet, die in der zweifelhaften „Obhut“ des Grafen Olaf gefangen gehalten wird.

Traut euch und kommt in den gruseligsten Zirkus, den die Welt je gesehen hat. Kuriose Geheimnisse und ein bekanntes Gesicht erwarten euch.

Die Baudelaires stecken immer noch in ihrer Tarnung und machen sich auf ein abscheuliches Schicksal gefasst. Wird ihnen das Glück zum ersten Mal im Leben zur Hilfe eilen?

Während sich Graf Olaf mit Sunny zum F.F.-Hauptquartier aufmacht, schlittern Klaus und Violet noch immer direkt auf den Abgrund zu.

Sunny sendet ein Signal aus Graf Olafs Camp. Ein finsteres Duo lässt alte Probleme aufflammen. Eine Spur im F.F.-Hauptquartier weist den Weg in ein unheilvolles Treffen.

Das letzte Kapitel führt die Waisen auf eine verlassene Insel – ein Ort verlorener Leben, alter Geschichten und neuer Anfänge. Hier endet die Geschichte.