Picard está utilizando la holocubierta para interpretar al detective Dixon Hill. Un fallo en el ordenador pondrá en peligro su vida.

Una lanzadera del Enterprise que lleva a la consejera Deanna Troi se estrella en un planeta. Durante el rescate, la tripulación descubre un extraño ser de una maldad infinita, llamada Armus, que acaba con la vida de Tasha Yar.

Al recibir una llamada de emergencia del USS Yamato, el capitán Picard adentra al Enterprise en la Zona Neutral. Sin embargo, antes de poder llegar a su destino, el Yamato estalla. Picard decide continuar con las investigaciones que estaban desarrollando en la nave, acerca de la extinta civilización que habitó el planeta Iconia.

Atrapado en un vórtice temporal, un doble del capitán Picard llega al Enterprise acompañado de una repetición del tiempo que puede destruir la nave.