빈센트는 파국을 맞은 결혼 생활을 계기로 새로운 삶을 살게 된다. 한편, 캔디는 오랜만에 집을 찾아가는데...

빈센트는 참담한 결혼 생활로 인해 지저분한 타임스퀘어의 호텔로 이사하게 된다. 하지만 그가 바에 손님들을 모으는 데에 성공하자, 마피아인 피필로가 거부할 수 없는 제안을 하는데...

새로운 바의 마지막 시공이 모두 끝나고 예상치 못한 사람이 나타난다. 프랭키는 이 인물로 인해 격노하는데...

루디는 빈센트에게 제안을 하고, 롱고는 상황을 해결하기 위해 조치를 취한다. 캔디는 누군가에게 이끌림을 느끼고, 알스톤은 산드라의 정체를 파악한다. 한편, 달린은 애비로부터 예상치 못한 선물을 받게 되는데...

바비는 루디에 제안에 대한 빈센트의 생각을 어떻게든 돌려보려 하고, 달린은 여행에서 새로운 여자를 만나 함께 돌아온다. 한편, 아일린은 이 직업을 계속해야 할지 고민이 많아지고, 폴은 도시에서 은밀한 게이 생활을 즐긴다. 그 와중에 산드라는 중요한 인터뷰를 성사시키는데...

경찰의 성매매 단속 강화가 오히려 바비와 빈센트에게 기회를 열어 주는데...

시대에 뒤떨어진 포주들. 캔디의 눈은 더 높은 곳으로 향하고, 빈센트는 애비의 과거를 직면하는데...

빈센트는 러디와의 관계가 깊어질수록 망설인다. 한편, 캔디는 포르노의 미래를 보게 되는데...

빈센트는 새로운 디스코 클럽의 주인이 되고, 캔디는 더욱 기교적이며 야심찬 성인 영화를 만들 계획을 세우는데...

변화하는 포르노와 매춘의 현실과 마주한 씨씨는 자산을 줄이고, 동료 포주 래리 브라운은 새로운 기회를 새로운 기회를 잡으려 하는데...

로리는 시상식에 참석한 뒤 LA에서의 밝은 미래를 꿈꾼다. 한편, 뉴욕으로 돌아온 애슐리는 씨씨를 피하면서 애비에 관한 개혁을 추진하는데...

애슐리와 애비는 최근 화재로 사망한 16살 여성의 신원을 추적하기로 결심하고, 로리는 씨씨를 감시하면서 키키와 거래를 하려고 하는데...

프랭키는 일시적으로나마 많은 현금을 얻고, 캔디에 의해 '레드 핫'의 공동 프로듀서가 된다.

캔디는 뉴욕거리에서 게릴라로 촬영하고, 빈센트는 애비에게 변화를 약속하며 고백을 한다. 한편, 바비는 조이를 위한 일을 찾고자 빈센트에게 의지하게 되는데...

빈센트는 애비와의 목가적 삶을 꿈꾸고, 알스톤과 플래너건은 딜레마에 빠진다.

키키는 로리를 위해 새로운 파트너를 알아본다. 빈센트는 조언을 구하려 그의 아버지를 찾아가고, 씨씨는 '레드 핫'에 관한 돈을 받고 싶어 하는데...

레드 핫이 개봉하며 캔디와 하비, 프랭키는 경쟁 투자자들 사이에 끼게 된다. 빈센트와 애비는 예상치 못한 손실을 감당하게 되는데...

1985년이 되기 전날, 빈센트는 애비와의 관계에 소홀해지고 전 부인 안드레아와 다시 만나게 된다. 캔디와 하비는 빠르게 변해가는 미래를 어떻게 헤쳐 나갈지 의견이 다르고, 중독치료를 막 끝낸 로리는 다시 일터로 돌아가는데...

프랭키는 아마추어 포르노 사업을 한 단계 끌어올리게 되고, 결국 빈센트를 수익원으로 삼으려는 루디와 대립한다. 로리는 어떤 계기로 촬영장에서 좀 더 순종적으로 행동하라는 충고를 듣게 되는데...

애비는 그라피티 예술가 필라와 친구가 되어 시내를 여행하고, 캔디는 행크에게 돈에 관한 태도를 확실히 밝힌다. 한편, 토드는 본인의 우선순위를 되돌아보고 폴에게 지원을 요청한다. 멜리사는 타의에 의해 자신의 과거를 마주하게 되는데...

로리는 오디션을 위해 뉴욕으로 돌아오고, 이내 익숙한 얼굴들과 마주친다. 캔디는 포르노에 반대하는 여성들의 모임을 찾아 발언하고, 프랭키에게 예상하지 못한 일이 생기는데...

클럽이 문을 닫고, 제정신이 아닌 상태의 빈센트는 차에서 누군가와 대화를 나눈다. 캔디는 대본을 놓고 하비와 싸움을 벌인다. 마침내 무대에 선 로리, 그녀의 숙소로 누군가가 불쑥 찾아오는데...

상실을 겪으며 캔디는 영화의 핵심적인 감정을 찾아내게 되고, 애비는 놀라운 발견 이후 빈센트와 맞선다. 한편, 에이즈가 뉴욕 게이 커뮤니티를 황폐화하는 가운데 폴은 행동주의자로 돌아선다.

힘들어하던 로리는 뉴욕으로 가기 위해 캔디에게 도움을 청한다. 캔디는 영화 자금을 마련하기 위해 거래하려 하고, 미드타운 재개발에 반대하는 애비는 공개적으로 발언한다. 한편, 토미는 빈센트에게 새로운 세상의 질서를 설명하는데...

진이 도시의 공중보건 위기에서 기회를 포착하며 [더 듀스]에 큰 변화가 일어난다. 빈센트는 애비와 화해하려 하고, 캔디는 행크와의 관계에 있어 중요한 선택을 하게 되는데...