Nella caotica New York del 1971 due fratelli gemelli, Vincent e Frankie Martino, finiscono a lavorare per la mafia e nel mondo emergente della pornografia.

Costretto a vivere in uno squallido hotel, Vincent è tentato di accettare l'offerta di un criminale.

Appena finiti i lavori del nuovo bar, Vincent si mette nei guai, e a Frankie tocca "occuparsi" della cosa.

Rudy fa una proposta azzardata a Vincent. Intanto Candy attira delle attenzioni indesiderate.

Bobby cerca di convincere Vincent a cambiare idea sull'offerta di Rudy. Darlene torna con una ragazza nuova.

Una "stretta" della Polizia sulla prostituzione cittadina crea una notevole opportunità per Bobby e Vincent.

Candy pensa a un nuovo lavoro sul set di Harvey, mentre Vincent deve affrontare il passato di Abby.

Mentre al cinema proiettano quello che sarà il primo cult del porno, Vince è costretto a fare un passo indietro.

New York, 1977. Vincent ha aperto un nuovo night, Candy dirige film per adulti con aspirazioni artistiche, Frankie è sparito.

Frustrata nel suo tentativo di migliorare la qualità dei film che dirige, Candy decide di chiedere consiglio a un'altra regista donna.

Lori è entusiasta per la nomination ai premi AFAA Erotica. Intanto, Paul e Kenneth chiedono soldi a Vincent.

Vincent è sconvolto dal lato brutale dell'operazione di Rudy. Candy recluta volti nuovi per la produzione, ancora in difficoltà.

Candy fa una proposta a Frankie, che è in un buon momento. Intanto Lori ha un'occasione, ma è ancora dipendente da CC.

Candy inizia a girare per le strade di New York. Intanto Vincent fa una confessione ad Abby, e una promessa difficile da mantenere.

Vincent fa progetti per un futuro idilliaco con Abby. Intanto, Alston si trova di fronte a un dilemma che riguarda Flanagan.

Sentendosi alle strette, Vincent prova a chiedere consiglio a suo padre. Intanto Kiki cerca un socio per un accordo con Lori.

Mentre gli affari per tutti stanno andando a gonfie vele, qualcuno deve affrontare un'inaspettata perdita.

È il 1985: Vincent torna con sua moglie, mentre Lori è di nuovo al lavoro.

Frankie porta il suo business amatoriale del porno al livello successivo, ma finisce per scontrarsi con Rudy. A Lori intanto viene richiesto di essere più accomodante sul set.

Abby diventa amica di un'artista di strada, e scopre qualcosa sulla sua stessa città. Intanto, Todd è costretto a rimettere in discussione le sue priorità, e chiede aiuto a Paul.

Lori torna a New York per un'audizione e incontra i vecchi amici. Intanto, la sera del compleanno suo e di Vince, Frankie finisce per incontrare la persona sbagliata.

Vincent, ancora sconvolto, decide di seguire una pista che lo porta su un sentiero molto pericoloso. Intanto, Lori si avvicina al circuito degli spettacoli di spogliarello.

Abby fa un'allarmante scoperta su Vincent, e lo affronta. Intanto Paul prende atto della devastazione che l'AIDS sta portando nella comunità gay di New York.

Lori, in difficoltà, chiede aiuto a Candy, che intanto deve fare un accordo per assicurare il finanziamento al suo film. Intanto, Tommy spiega a Vincent il nuovo ordine del mondo.

Per il Deuce ci sono grandi cambiamenti in vista; Gene coglie un'opportunità nella crisi sanitaria della città; Vincent cerca un modo per sottrarsi al giogo della mafia.