Vanesa se probouzí z kómatu. Zjišťuje, že osamělý voják Axel ji chrání před upíří apokalypsou, takzvaným „Povstáním“. Všímá si, že disponuje neobvyklými silami.

Vanessa a Axel musí kvůli poškozenému zdroji UV záření venku hledat náhradní díly. Flesh odhaluje svým bývalým přátelům pravdu o Vanesse.

Vanessa a Mohamad se vytratí z nemocnice hledat své blízké. Doc a Axel mezitím zjišťují, že nejspíš nešlo o sebevraždu.

Když Vanessu zajme vůdce upírů Julius, ke svému překvapení objeví v jeho skupině známou tvář. Nově příchozí v nemocnici seberou Axelovi kontrolu.

Zatímco Vanessa a Susan se pokoušejí před Juliem uniknout podzemními tunely, v nemocnici se prohlubuje nevraživost mezi dvěma tábory přeživších.

Nepřátelské síly se pod vedením Julia a Dmitrije střetávají při obležení nemocnice, zatímco zbývající přeživší zvažují navždy místo opustit.

Mohamad se snaží přežít a dostihnout ostatní, kteří následují Axela k jeho dřívější vojenské základně. Tu ale najdou prázdnou.

Skupina uvězněná v podzemní laboratoři narazí na divokého upíra a smrtící radiaci. Mohamad si po cestě najde kamarádku.

Po bolestné ztrátě nachází Vanessa a přeživší útěchu v Edenu, zdánlivě poklidném lidském společenství, které skrývá temné tajemství.

Přeživší, kteří se ukryjí v Susanině domě z dětství, musí čelit šokujícímu odhalení o jednom ze členů skupiny a Julius začíná sledovat Vanessu.

Vanessa a Mohamad jsou na cestě do upíry řízeného tábora sledováni stále nebezpečnějším Samem, zatímco Julius se setká tváří v tvář s Dmitrim.

Vanessa se snaží udržet Dylan naživu a musí proto přijmout řadu bolestných rozhodnutí. Skupinu mladistvých delikventů napadne tajemný upír.

Parta lidí, kteří přežili a teď žijí v lese, osvobodí Vanessu a Julia z tábora upírů, kteří stahují lidi z kůže. Sam zajme jednoho z delikventů Felixe

Pomstychtivý Sam zmasakruje tábor plný dětí. Vanessa se ho vydá najít a celá situace skončí brutálním a krvavým soubojem.

Vyjde najevo Dmitriovo propojení s Vanessinou záhadnou minulostí. Scab verbuje vojáky pro svého nového pána. Axelův návrat k normálu je mimořádně nebezpečný.

Sam přinutí lidského vězně léčit Mohamada, který je kvůli svým zraněním na pokraji smrti. Ve zpětném pohledu se odhalí Samovo traumatické dětství.

Vanessa a Scarlett zaznamenají ztrátu, ale získají slib věrnosti od Prvního Staršího. Harrison a jeho síly drží Julia a ostatní jako rukojmí.

Z Ivory a Scaba se stanou denní chodci a po svém návratu najdou Sesterstvo v troskách. Sama přepadnou temné vize a rozhodne se začít s výcvikem vhodného společníka.

Sam s Felixem podniknou další lov, ale Sam dostane další rady, kam by měly vést jeho další kroky. Axel mezitím učí novou skupinu, jak se pořádně bránit. Na cestě do Denveru narazí na pár překážek. Mohamed se snaží dostat ze svého věznění a vypořádat se svým osudem.

Vanessa v lese narazí na Mohameda, se kterým v minulosti měla trable. Jelikož ale nemá čisté svědomí z posledních činů, které spáchala, rozhodne se Mohamedovi pomoci a pokusí se ho přeměnit. Jenže ten nechce. Vanessa se tak nečekaně dostává do velkých problémů.

Axel se potkává s lidmi ze své minulosti, kteří ho na první dobrou úplně nepoznávají. Až postupem času si na něj vzpomenou a Axel zjišťuje, co se všechno stalo doma za jeho nepřítomnosti. Sam zjišťuje, že Mohamed utekl, ale zároveň také dostane indície, kam se vydal.

Vanessa a Sam se dostávají na životní stezku, kam je osud zavolal. Čtvrtý Starší neexistuje, musí být stvořen a musí to být jeden z nich. Oba se musí rozhodnout, kam povede jejich osud a oba musí obětovat to nejdražší ze svého srdce. Boj o přežití lidstva dále pokračuje.

Vanessa se utkává se Samem, který mezitím pěkně sílí. Zároveň ale ztratí dalšího cenného spojence a bude muset opět v sobě probudit dobro. Julius a doktorka jsou mezitím podrobeni velice zvláštnímu testu.

Axel konečně nachází stopu po Vanesse, kterou konfrontuje. Bohužel to samozřejmě nedopadne podle jeho představ. Sam mezitím udělá větší pokrok se sesterstvem, kteří probouzejí dávno spícího upíra. Julius pokračuje v tréninku, ale situace s Violet není zrovna ideální.

Violet se dozvídá hroznou pravdu o svém nevlastním otci, kteří mezitím u sebe doma pořádá sněm upírů, kteří se radí, co podniknou k probuzení Temného. Axel se pouští do záchranné akce, ale ta nevyjde úplně podle plánů. Max začíná být větším nebezpečím, než se na první pohled zdálo.

Vanessa s Jack potkávají Violet, se kterou konečně přijdou na svůj společný původ. Vydávají se také do snového světa, kde jim Abraham Van Helsing řekne, co musí udělat, aby zabili Temného. Sam konečně dospěl ke svému osudu. Nebezpečná Dracula je konečně probuzena.

Vanessa se vrací a zatáhne Axela do tajemné Říše temnot. Axel jí tam pomůže odhalit tajemství o ní samotné, které ji vysvobodí z moci Říše.