Kazuma i gang otrzymują list od księżniczki Iris. Chce podzielić się z nimi posiłkiem i wysłuchać ich przygód. Podczas gdy Kazuma jest oszołomiony jej urodą, Darkness jest przerażony tym, że w przypadku jakiegokolwiek chamstwa potoczą się głowy.

W królewskiej stolicy rozbrzmiewa alarm o ataku armii Diabelskiego Króla! Gildia poszukiwaczy przygód wzywa wysokopoziomowych poszukiwaczy przygód do przyłączenia się do bitwy. Kazuma, któremu nie udało się schwytać złodzieja w rezydencji Alderpa, dołącza do walki, aby podreperować swoją reputację.

Kazumie i gangowi nie udaje się pokonać hydry w jeziorze niedaleko Axel. Gang ma nadzieję polegać na rycerzach ze stolicy, ale zostali oni opóźnieni z powodu zamieszek bandytów, za które wyznaczono nagrodę. Darkness ma jednak obsesję na punkcie hydry.

Ślub Darkness z Aldarpem jest bliski. Pomimo próśb Aqua i Megumin, Kazuma nie ma zamiaru interweniować. Vanir odwiedza rezydencję i wyjawia Kazumie szokujący sekret.