Atsushi wurde aus dem Waisenhaus geworfen. Nun liegt er auf der Straße und ist am Verhungern. Da schwimmt Dazai an ihm vorbei, der gerade Selbstmord begehen will und von Atsushi gerettet wird. Dazai gehört zum Büro der wehrhaften Detektive. Ihr derzeitiger Auftrag ist es, einen Tiger zu fangen, der in der Stadt sein Unwesen treibt...

Atsushi erwacht in einer Firmenwohnung des Büros der bewaffneten Detektive. Dazai will ihn zu einem Mitglied des Büros machen, doch Atsushi lehnt ab. Also verspricht Dazai ihm einen passenden Job zu vermitteln. Doch dann werden sie zu einem Notfall gerufen. Im Büro hat sich ein Bombenleger verschanzt und eine Geisel genommen...

Die Hafen-Mafia hat angedroht, das Büro der bewaffneten Detektive zu überfallen. Atsushi weiß, dass sie hinter ihm her sind, so beschließt er, die Stadt zu verlassen und hofft dadurch einen Angriff der „Schwarzen Echsen" einer Terrorgruppe der Hafen-Mafia verhindern zu können. Doch das gelingt nicht. Die ‚Schwarzen Echsen' stehen plötzlich im Raum...

Atsushi hilft Yosano beim Einkauf. Im Zug sind sie plötzlich mit der Hafen-Mafia konfrontiert. Atsushi soll sich ergeben, sonst wird der Zug in die Luft gesprengt und alle Menschen sterben. Yosano und Atsushi machen sich auf die Suche, nach der Bombe. Yosano geht nach vorn und trifft auf Kajii, einen bekannten Bombenleger...

Atsushi und Kyoka sind auf einem Schiff, das ins offene Meer hinausfährt. Atsushi soll dort dem übergeben werden, der 7 Milliarden für ihn geboten hat. Doch Kyoka will Akutagawa zwingen, Atsushi frei zu lassen. Das misslingt ihr. Doch Atsushi nimmt den Kampf gegen Akutagawa auf. Kyoka hat Bomben auf dem Schiff versteckt, die nun explodiert sind. So wird die Zeit knapp, bis das Schiff sinkt...

Im Büro der wehrhaften Detektive taucht ein Mann namens Francis auf. Er ist der Anführer einer Befähigtengruppe aus Amerika, die sich „Die Gilde" nennt. Er möchte die Befähigtenlizenz der wehrhaften Detektive kaufen. Fukuzawa lehnt ab. Gleich darauf verschwindet Kenji. Atsushi, Tanizaki und Naomi machen sich auf die Suche nach ihm. Da ist auch Naomi verschwunden...

Odasaku plant, einen Roman zu schreiben. Da er über Menschen schreiben will, kann er keine Menschen töten. Von Dazai erfährt er, dass dessen Leute in einen Kampf verwickelt sind. Dort kann Odasaku Akutagawa retten. Er trifft auch auf den Chef der Organisation Mimik. Dieser sucht ein Schlachtfeld, auf dem er sterben kann und glaubt in Odasaku den richtigen Gegner dafür gefunden zu haben.

Ein Schiff ist der Stützpunkt der Gilde. Nathaniel und Margaret sollen es bewachen, während es beladen wird. Doch der Hafen-Mafia gelingt es, das Schiff zu zerstören. Im Kampf besiegt zudem Akutagawa Nathaniel und Margaret. Oogai schickt Chuya zu den Detektiven. Er teilt ihnen mit, wo und wie sie der Gilde eine Falle stellen können.

Francis gelingt es, Atsushi auf sein Luftschiff „Moby Dick“ zu entführen. Er soll ihm helfen ein besonderes Buch zu finden. Gleichzeitig hat er auch Q entführt. Mit Hilfe von John S, verbindet er ihn mit den Bäumen der Stadt Yokohama, so dass jeder Tritt auf eine Wurzel, jeder abgebrochene Ast ihm Schmerzen zufügt. Damit werden aber dann auch die Bewohner „infiziert“.

Atsushi und Akutagawa kämpfen gegen Francis. Schließlich gelingt es ihnen, ihn zu besiegen. Beiden fehlt aber jetzt die Kraft, um noch gegeneinander zu kämpfen. Aber Yokohama ist noch nicht gerettet. Dazai mischt sich ein und manipuliert den Wal so, dass er weiterhin auf Yokohama abstürzen würde. Nur Kyoka, die in einem unbemannten Flugzeug angekettet ist, könnte das noch verhindern.

Rückblende. Ein Jahr zuvor. Es gibt Gerüchte, dass der Vorgänger von Mori, den dieser im Beisein von Dazai getötet hat, wiederauferstanden ist. In einem Viertel, in dem es vor acht Jahren eine große Explosion gegeben haben soll, soll er gesehen worden sein. Und so machen die beiden ungleichen Typen, Dazai und Chuuya gemeinsam auf den Weg, um Licht in das Dunkel zu bringen.

Rando gesteht seine Taten. Er kann den Vorgänger in seinem von ihm geschaffenen Hyperraum zum Leben erwecken und ihn für sich kämpfen lassen. So kommt es zum Kampf zwischen dem Vorgänger und Rando auf der einen Seite und Dazai und Chuuya auf der anderen Seite.

Die Gilde ist vernichtend geschlagen. Nun formieren sich Verbrecherbanden um an das Erbe der Gilde zu kommen, ohne dass eigentlich jemand weiß, was das Erbe sein soll. Beim Absturz der Moby Dick hatte jemand durch einen eingebauten Chip die Kontrolle über das Steuergerät übernommen, um das Luftschiff über Yokohama abstürzen zu lassen. Atsushi und Kunikida wollen herauszufinden, wer das war.

Akutagawa und Atsushi verfolgen Pushkin. Doch Iwan kommt ihnen in die Quere. Während sie gegen ihn kämpfen, kann Pushkin entkommen. Doch draußen erwarten Pushkin die Leute von der Detektei und der Hafenmafia. Pushkin ergibt sich und schaltet das Virus ab. Im Bergwerk kommt es zum großen Showdown!

Die Jagdhunde begeben sich zum Himmelscasino, um die Detektive aufzuspüren, doch dort stoßen sie auf ein finsteres Geheimnis, welches den Untergang der Welt, wie wir sie kennen, einläuten soll …