Kim jest Szatan? Bogiem? Upadłym aniołem? A może w każdym z nas czają się mroczne żądze? Morgan Freeman podróżuje po świecie w poszukiwaniu zła, odwiedzając pustynię w Jerychu, gdzie mnisi walczą ze złem, oraz Watykan, gdzie odwiedza egzorcystę i rozmawia z człowiekiem, który przez wiele lat był poddawany egzorcyzmom mającym na celu wygnanie z ciała demonów. Udaje się także do Katmandu, by nauczyć się buddyjskiego sposobu na radzenie sobie z diabłem, a mianowicie przekonanie go, by został naszym przyjacielem.

Co dzieje się, kiedy Bóg zstępuje na ziemię? Miliony ludzi, w tym chrześcijanie, wierzą, że Bóg naprawdę może zejść z nieba, by żyć razem z nami. Morgan Freeman jeździ po świecie, by dowiedzieć się, czego możemy się nauczyć od Boga w ludzkiej postaci, a także odwiedzić interesujących ludzi i miejsca oraz odkryć tajemnice "boskich śmiertelników" – w tym boskiego cesarza Rastafarian, Jezusa Chrystusa oraz mieszkającej w Nepalu pięcioletniej bogini.

Morgan Freeman stara się odkryć tajemnicę boskich wizji. Spotyka się z ludźmi, którzy są przekonani, że objawił im się Bóg. W Lourdes we Francji odwiedza kobietę wierzącą, że została uleczona z paraliżu dzięki świętej wodzie płynącej w tamtejszym sanktuarium, a w Londynie spotyka się z mężczyzną, który po ratującej życie operacji zaczął doznawać boskich wizji. Dociera również do Kanady, by porozmawiać z przedstawicielem ludności Anishnaabe, który ze względu na zmieniające życie objawienie przetrwał samotnie kilka dni w mroźnej dziczy.

Konsekwencje popełnienia grzechu mogą być śmiertelne. Morgan Freeman podróżuje po świecie, by dowiedzieć się, w jaki sposób wyznawcy różnych religii walczą z konsekwencjami popełnionych grzechów. Udaje się w tym celu do Włoch, by poznać pochodzenie krwawego rytuału samobiczowania, spotyka się z więziennym katem, który osobiście wykonał wiele wyroków śmierci, a także rozmawia z wietnamskim oficerem, który nadzorował osadzenie Johna McCaina w osławionym więzieniu Hanoi Hilton.

Częścią niektórych religii są sekretne rytuały dostępne tylko dla wtajemniczonych wybrańców. Istnieją również całe wspólnoty religijne, które ukrywają się przed światem zewnętrznym. Morgan Freeman wyrusza w podróż, by odkryć, dlaczego tajemnice i religia często idą ze sobą w parze. Zwiedza willę w Pompejach, w której gromadził się tajny kult Dionizosa, a także w nepalskie góry, gdzie buddyjscy mnisi dzielą się tajemniczymi mantrami jedynie z wybranymi grupami wiernych. Czy zawarta w wierze tajemnica przybliża nas do boskości?

Morgan Freeman podróżuje po świecie w celu sprawdzenia, co oznacza dla różnych religii pojęcie świętego prawa i jaka kara czeka tych, którzy zdecydują się to prawo złamać. Aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania odwiedza Pompeje, gdzie dowiaduje się, dlaczego Wezuwiusz postrzegany był jako boska zemsta, a także Jerozolimę, gdzie ma okazję przyjrzeć się najstarszej kopii Dziesięciu Przykazań. Otrzymuje także ważną życiową lekcję od mężczyzny, który przebaczył zabójcy swojego syna.