Wracając od kolegi, Will zauważa coś przerażającego. Pobliskie laboratorium rządowe skrywa złowrogą tajemnicę.

Lucas, Mike i Dustin próbują skłonić napotkaną w lesie dziewczynę do mówienia. Hopper pyta zmartwioną Joyce o niepokojącą rozmowę telefoniczną.

Zaniepokojona Nancy szuka Barb i poznaje zamiary Jonathana. Joyce jest przekonana, że Will próbuje z nią porozmawiać.

Joyce nie wierzy w śmierć Willa i próbuje skontaktować się z synem. Jedenastka przechodzi metamorfozę pod okiem chłopców. Nancy i Jonathan zawiązują niezwykły sojusz.

Hopper włamuje się do laboratorium, a Nancy i Jonathan stawiają czoła temu, co zabrało Willa. Chłopcy pytają pana Clarke’a, jak dostać się do innego wymiaru.

Zrozpaczony Jonathan szuka Nancy w ciemności, ale nie tylko on chce ją tam odnaleźć. Hopper i Joyce odkrywają prawdę o eksperymentach prowadzonych w laboratorium.

Jedenastka próbuje dotrzeć do Willa, a Lucas ostrzega pozostałych o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Nancy i Jonathan pokazują policji zdobyte materiały.

Dr Brenner przesłuchuje Hoppera i Joyce, a chłopcy wraz z Jedenastką czekają na sali gimnastycznej. Nancy i Jonathan przygotowują się do walki.

Miasteczko przygotowuje się na Halloween. Ktoś ustanawia nowy rekord w salonie gier. Podejrzliwy Hopper odwiedza pole pełne gnijących dyń.

Will zauważa coś przerażającego w halloweenowy wieczór. Mike zastanawia się, co stało się z Jedenastką. Nancy ma wyrzuty sumienia z powodu Barbary.

Dustin zaczyna się opiekować dziwnym zwierzakiem. Jedenastka coraz bardziej się niecierpliwi. Bob nakłania Willa do stawienia czoła gnębiącym go lękom.

Wycieńczony Will otwiera się przed Joyce, co przynosi fatalne skutki. Hopper próbuje dociec prawdy. Jedenastka dokonuje zaskakującego odkrycia.

Nancy i Jonathan dzielą się teoriami spiskowymi z nowym sojusznikiem. Jedenastka szuka pewnej osoby ze swojej przeszłości. „Bob Mózgownica” mierzy się z trudnym zadaniem.

Więź łącząca Willa z tajemniczym złem staje się coraz silniejsza, ale nikt nie ma pomysłu, jak temu zaradzić. Tymczasem Dustin i Steve podejmują zaskakującą współpracę.

Intensywne wizje doprowadzają Jedenastkę do grupy brutalnych wyrzutków i rozgoryczonej dziewczyny o tajemniczej przeszłości.

Wskutek przerażających wydarzeń wszystkie drzwi laboratorium zatrzaskują się, zamykając Willa i parę innych osób w pułapce. Kto podejmie się akcji ratunkowej?

Jedenastka zamierza dokończyć to, co zaczęła. Ocaleni jednoczą siły, by zwalczyć potężną siłę, która więzi Willa.

Przychodzi lato, a z nim nowe zajęcia i uczucia. Szybko jednak robi się mniej wesoło, gdy Dustin przechwytuje w radiu rosyjską wiadomość, a Will wyczuwa coś złego.

Nancy i Jonathan sprawdzają pewien trop. Steve i Robin podejmują się tajnej misji. Max i Jedenastka idą na zakupy. Roztrzęsiony Billy ma przerażające wizje.

Nastka i Max szukają Billy’ego. Will ogłasza dzień bez dziewczyn. Steve i Dustin polują na wrogów. Joyce i Hopper wracają do laboratorium w Hawkins.

Po ogłoszeniu kodu czerwonego dzieciaki stają do walki z przerażająco znajomym złem. Karen zachęca Nancy do dalszych poszukiwań. Robin znajduje przydatną mapę.

Łupieżca umysłów stopniowo gromadzi siły. A my tymczasem dowiadujemy się, co czyha w starym domu i głęboko pod centrum handlowym Starcourt.

Doktor Aleksiej ujawnia, co budują Rosjanie, a Jedenastka widzi, gdzie był Billy. Dustin i Erica podejmują się brawurowej misji ratunkowej.

Czas szybko ucieka, a zabójca depcze po piętach ekipie Hoppera. Tymczasem w Hawkins Jedenastka i reszta przygotowują się do wojny.

Łupieżca umysłów zjawia się w centrum handlowym, by dokończyć swoje dzieło. Tymczasem w mrocznych podziemiach ważą się losy świata.

W nowej szkole Jedenastka nie potrafi przeciwstawić się łobuzom. Joyce otwiera tajemniczą przesyłkę. W Hawkins zuchwała graczka wstrząsa partią Dungeons & Dragons.

Mike leci do Kalifornii, a Hawkins wstrząsają znalezione zwłoki. Nancy wyrusza na poszukiwanie tropów. Z kolei wstrząśnięty Eddie opowiada przyjaciołom, co widział.

Murray i Joyce lecą na Alaskę, a Nastka stawia czoła poważnym konsekwencjom. Robin i Nancy odkrywają tajemnice Hawkins. Owens ma z kolei do przekazania ważne wieści.

Max jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie i kończy się jej czas. Pewien pacjent z zakładu w Pennhurst ma gości. Tymczasem w Rosji Hopper ciężko pracuje.

Owens zabiera Jedenastkę do Nevady, gdzie dziewczyna musi przypomnieć sobie przeszłość. Ekipa z Hawkins szuka wskazówek w sypiącym się domu. Vecna znów atakuje.

Joyce i Murray prowadzą ryzykowną misję za żelazną kurtyną. Ekipa z Kalifornii prosi o pomoc hakerkę. Steve podejmuje się trudnego zadania.

Hopper szykuje się do walki z potworem. Dustin rozgryza motywy Vecny i odczytuje wiadomość z Drugiej Strony. Jedenastka odzyskuje cenne wspomnienie.

Nancy dręczą przerażające wizje, a Jedenastka zdaje ważny test. W Hawkins ekipa uzupełnia zapasy i przygotowuje się do bitwy.

Nieustraszeni bohaterowie walczą w różnych zakątkach świata wśród szczęku oręża i dźwięków heavy metalu, aby ocalić Hawkins — i nie tylko.