初太郎幼年厚着脸皮拜师，八云老师却只对富家少爷关照有加。为了引起大师注意，初太郎开始模仿别人的落语。八云老师一眼看出初太郎只是在模仿，但从进门起就对初太郎冷眼相对的面瘫少爷却没忍住笑意。八云老师觉得这小孩有趣，决定把面瘫少爷和初太郎一起收入门下，希望两个少年能和睦相处。

与太郎混过黑道和对周刊杂志记者暴力相向的过去被八卦电视节目爆出，这成了落语界的一大丑闻，但是与太郎本人却毫不在意。被群众舆论所影响，与太郎原本出演的电视节目也将他逐出门外。与太郎各方面的工作急剧减少，观众对于他的落语也逐渐严苛。在这压力重重的环境下，与太郎逐渐变得焦躁起来。