의문의 편지를 들고 나타난 키 큰 뉴페이스 조은(최아라)과 하메들이 벌이는 기싸움! 포커페이스인 진명(한예리)마저 흔드는 조은의 남다른 포스에 밀린 하메들 과연… 뉴하메와 잘 어울릴 수 있을까?

고두영의 오피스텔에 찾아간 하메들은 그가 가석방된 이후 아직 그곳에 살고 있다는 것을 알게 되고, 테러를 당하고 있다는 사실을 엄마에게 들킨 예은(한승연)은 벨에포크를 떠나야 하는 상황에 처하게 되는데…

은재(지우)는 마침내 용기를 내어 종열(신현수)과 이별하고, 진명(한예리)은 한마디의 말실수 때문에 얼떨결에 헤임달(안우연)의 고별무대를 준비하게 되는 반면, 초등학교 3학년 때의 선생님을 찾아간 지원(박은빈)은 효진이가 죽기 전에 그의 집에 자기를 위해 무언가를 남긴 것을 알게 되는데…