קוסואו סאיקי חשב שחייו יהיו קלים למרות יכולותיו העל-חושיות. כשהוא מתחיל את שנתו השנייה בתיכון, מהר מאוד הוא מגלה שטעה.

בלי להתכוון, קוסואו מבצע מהלך מבריק במשחק מחניים בשיעור התעמלות ומסתבך עם בני כיתתו הספורטאים קינשי וריקי.

יכולת התפיסה העל-חושית של קוסואו לא מאפשרת לו ליהנות מהמופע של אמן האשליות הידוע אוריוקו צ'ונו. צ'ונו מתרגז ומאתגר אותו להציג קסם משלו.

רייטה טוריצוקה, מדיום צעיר שיכול לראות רוחות, מבקש להפוך לשוליה של קוסואו וללמוד את כישוריו העל-חושיים. אלא שהמניעים שלו ממש לא טהורים.

קוסואו משנה את המסלול הקבוע שלו כדי שיוכל להספיק לחזור הביתה מבית הספר ולראות אנימה. בינתיים, חבריו המודאגים מחפשים אותו בכל מקום.

קוסואו הולך למכולת כדי לקנות קינוח ומתקשה להחליט איזה ג'לי קפה יספק אותו יותר. מזל שיש לו תפיסה על-חושית!

קוסואו לא מחבב חתולים או כלבים, כי הטלפתיה וראיית הרנטגן שלו מאפשרות לו לראות את טבעם האמיתי של בעלי החיים... עד שהוא נתקל בחתול בצרה.

קוסואו "שומע במקרה" שחבריו לכיתה מתכננים לגנוב פריט מוחרם ממורה מפחיד וצריך להחליט אם להלשין עליהם.

קוקומי חוששת שקוסואו יחשוב שהיא יוצאת עם הכוכב טורו מוגמי. העניינים מסתבכים כשאימו של קוסואו הופכת למעריצה החדשה של מוגמי.

יום מבחן הכושר בשיעור התעמלות הוא לא היום האהוב על קוסואו, אבל הוא גן עדן בשביל היירו וננדו שאולי הצליחו סוף סוף לפגוש יריבים ראויים.

קוסואו מחזיר לילד בשם יוטה את הבלון שלו בעזרת כוחותיו העל-חושיים, ויוטה מחליט שהוא גיבור-על סודי. הלקח? לכל מעשה טוב יש עונש.

כבעל יכולת לטלפורטציה, קוסואו לא מתלהב מהטיול השנתי כמו חבריו לכיתה. איכשהו, הוא מסתבך בתככים סביב החלוקה לקבוצות בטיול למרות זאת.

קוסואו מתעורר בחוף הים ומגלה שהמלון שבו אמור היה לשהות נעלם. ספינה ישנה ששקעה בים מופיעה לפתע משום מקום.

ארן קובויאסו, תלמיד חדש בבית הספר, מחליט לנצל את הסביבה החדשה כהזדמנות להתרחק מעברו הבעייתי.

פסטיבל בית הספר מתקרב, ולהיירו, חברו לכיתה של קוסואו, יש רעיון גרוע: להכין 50,000 עגורים מקיפולי נייר – הצעה שלא מתקבלת בברכה.

אחיה של טרוהשי מבקש מקוסואו לעשות לו טובה בזמן הצילומים בשכונה שלהם. למחרת בבית הספר, טרוהשי מזמינה אותו לדייט כהתנצלות.

קאידו פוגש את קובויאסו באמצע הרחוב בדרכו לבית הספר. הוא נקלע למרכזה של תוכנית נקמה, אבל נראה שמאוחר מכדי לברוח.

טרוהשי קופצת לבית משפחת סאיקי כדי לקבל שיעור בישול מקורומי, אבל יוטה חושד בה, וקוסואו מסתבך.

קוסואו ומשפחתו מבקרים את הוריה של אימו: קומי העדינה מאוד וקומאגורו הנוקשה מאוד, שמילותיו קשות ממעשיו.

קוסואו שומע נערות מרכלות על ההתאהבויות שלהן בטוריצוקה, שלהקתו היכתה גלים בפסטיבל בית הספר, כנראה מטעמים זדוניים.

קוסואו עובר דרך מגרש בייסבול וחוטף כדור בראש. מאוחר יותר, הוא שם לב שאחד ממתקני השליטה בראשו חסר.

חופשת הקיץ מתקרבת. קוסואו כבר ממש משתוקק לקצת שקט ושלווה! בפועל, היומן שלו מתמלא מהר מאוד במטרדים בלתי פוסקים.

תלמיד חדש בשם מטורי סאיקו מצטרף לכיתה, ומסתבר שהיהירות שלו גדולה בדיוק כמו ההון המשפחתי שלו. קוסואו תוהה אם יש לו מניע נסתר.

קוסואו מוזמן למופע קסמים בכיכובם של צ'ונו ומייקל, ומגלה שהכוחות שלהם התעצמו להפליא.

שבוע חלף מהאירועים שהוצגו בעונה הקודמת, וקוסואו סאיקי, הנער בעל היכולות העל-טבעיות, מקווה שחייו ישובו כעת למסלולם הרגיל. אלא שכמו תמיד, החיים אינם רגילים כלל.

הוריו של קוסואו חוגגים את יום הנישואין שלהם אבל הוא מתעלם מהם. למחרת, הוא עושה טעות שמסכנת את העתיד של כולם.

סאיקי וחבריו יוצאים מהבית בקור העז כדי להגיע לבית הספר, וגם שם קפוא. בדיוק כשנראה שהמצב ממש גרוע, מושיע טוב-לב מגיע לעזור.

הבנים בבית הספר מתלהבים מהתלמידה החדשה והחמודה אימו ריפוטה, אבל טרוהשי לא תיתן לה להפוך לתלמידה הכי חמודה בבית הספר.

טרוהשי אומנם ניצחה את ריפוטה בקרב, אבל לא במלחמה. ריפוטה מבינה שיריבתה מחבבת את קוסואו ומחליטה להתחיל איתו בעצמה. למרבה הפלא, זה בדיוק מה שהוא רוצה.

מטורי מתכנן סוף שבוע מפנק באי הפרטי שלו ומזמין את החברים לשיט בספינה הפרטית של משפחתו. בעקבות בעיות בספינה (שמשום מה לא נצפו מראש), הם מוצאים את עצמם באי בודד.

החברים לכיתה עדיין תקועים באי, אבל מצליחים לבנות רפסודה. מטורי דורש שיחליטו מי ישוט בה ומי יישאר מאחור.

מיקוטו איורה, התלמידה החדשה והסקסית, מרשימה את כולם ביכולת חיזוי העתידות שלה. קוסואו מבין שהכוח שלה אמיתי ושעליו להיזהר ממנה.

קוסואו מסתיר את ההילה שלו ממיקוטו ומצליח להתחמק ממנה, אבל היא לא תרפה עד שתחשוף את זהותו של ק"ס המסתורי.

קומאגורו, סבו של קוסואו, מקבל שיחת טלפון חשודה שבה מבקשים ממנו כסף. מהר מאוד הוא מבין שמדובר בהונאה ומבקש מקוסואו שיעזור לו לנקום.

ננדו מקבל מכתב אהבה מתלמידה בשנה א'. סאיקי בטוח שמדובר מתיחה, אבל די מהר מבין שהיא רצינית. ננדו, כהרגלו, נוטה לסרב.

כדי לנצח את אלילת בית הספר קוקומי, ריפוטה מנסה להצהיר על אהבתה לקוסואו. האוגר של ננדו עושה שמות בבית הספר.

קוסואו ומיקוטו מבקרים את צ'יסטו, שעובדת בלא פחות מ-12 עבודות חדשות במטרה לחסוך כסף כדי לנסוע לאבא שלה בפוארטו ריקו. אבל מיקוטו מכינה הפתעה.

מטורי סאיקו נאלץ להסתדר במשך 24 שעות ללא עזרת משפחתו העשירה ומגייס לעזרתו את ננדו ואת האחרים.

קוסואו וחבריו מחליטים לעקוב אחרי ננדו, לאחר שהם שומעים שהוא בדרכו לעזור למועדון בייסבול המתאפיין בשחקנים שכמו נלקחו היישר מתוך קומיקס ספורט.

ריפוטה מתחננת בפני קוסואו שיעזור לה למצוא בן זוג מתאים לפני שתתאהב לגמרי בקוקומי. צ'יו, שהכתירה את עצמה כ"אלופת האהבה", מחליטה להתערב ולעזור.

קסואו זוכה להפתעה נפיצה מאחיו קוסוקה, שמציב בפניו אתגר. אם קוסואו ייכשל, קוסוקה יחשוף את טבעו האמיתי באמצעות זיקוקים.

תלמיד חדש בשם טומה אקצ'י מצטרף לכיתה, אבל משהו בו שונה משאר התלמידים החדשים (חוץ מהעובדה שהוא לא מפסיק לדבר).

"פסטיבל התרבות" בפתח, ועל כיתתו של קוסואו לבחור בבן ובבת שישמשו כמתנדבים. זו אות הפתיחה לקרב מוחות עיקש...

קוסואו הופך בטעות את ריקי ואת שון לאבנים, ורוקם תוכנית שתאפשר לו להחליף אותם בחברים אחרים באמצעות שימוש בהיפנוזה. משם זה רק הופך למצחיק יותר ויותר.

קוסואו הופך בטעות את ריקי ואת שון לאבנים, ורוקם תוכנית שתאפשר לו להחליף אותם בחברים אחרים באמצעות שימוש בהיפנוזה. משם זה רק הופך למצחיק יותר ויותר.

לאחר שחבריו של קסואו מסתבכים בצרות ומסבכים אותו ביחד איתם, הוא נשבע לחזור הביתה לבדו ביום למחרת. אבל אז קינשי מתעקש להתלוות אליו.

כשטומה עומד לגלות את סודו, קוסואו חוזר בזמן לבית הספר היסודי כדי למנוע מטומה לחשוד שלקוסואו יש כוחות של מדיום.

כולם מעריצים את יופייה ואת טוב ליבה של טרוהשי. אלא שמאמציה גורמים לתגובות בלתי צפויות מצד הבנים בכיתתה, ומשם והלאה המצב מידרדר.

קוסואו וחבריו לכיתה צריכים להגיש עבודה לבית הספר ומתחילים לתכנן תוכניות לסיום הלימודים. האח הגדול קוסוקה גורם לקוסואו לאבד את השליטה בגופו.

קוסואו לא מצליח למנוע מחבריו לבחור יעד בעייתי לחופשת האביב, אושימאי. בהמשך, הוא מנסה לעצור הר געש שעומד להתפרץ.