마히루는 어느 날 고양이를 주워 온다. 그런데 알고 보니 그 고양이는 흡혈귀고, 마히루의 친구도 다른 흡혈귀한테 습격을 당하는데…

흡혈귀한테 습격당했던 류세이가 자신이 교통사고를 당한 것으로 기억하고 있자, 마히루는 혼란스러워한다. 게다가 그 흡혈귀가 언급했던 츠바키라는 서뱀프가 마히루 앞에 나타나기까지 하는데…

마히루는 자신만의 무기를 고른다. 그 무기로 자신의 친구 사쿠야와 싸우게 되는데…

갑자기 나타난 질투의 서뱀프와 그의 이브 덕분에 마히루와 사쿠야의 싸움은 중단된다. 마히루는 츠바키로부터 사쿠야의 과거 이야기를 듣는데...

마히루는 축제에서 교만의 서뱀프와 이브를 만난다. 그 직후, C3라는 중립 기관으로 끌려가고 마는데…

휴의 서브클래스 정보통으로 탐욕의 서뱀프와 이브를 만나게 된 마히루. 하지만 그들은 마히루한테 협력할 생각이 전혀 없는데…

츠바키 일당의 이인자 히간이 리히트를 붙잡으러 나타난다. 쿠로는 싸우지도 못하고 구슬이 되고 마는데…

미소노와 테츠는 리히트의 매니저 크란츠와 함께 탐욕조를 구할 계획을 세운다. 반면, 마히루는 질투의 이브의 골동품점을 찾아가는데...

츠바키 일당의 본거지에 잠입한 미소노는 함정에 빠지고 만다. 반면, 마히루는 쿠로의 내면 속을 헤매는데…

리히트는 로우레스의 내면에 들어가 로우레스의 과거를 보게 되는데…

리히트와 하이드는 힘을 합쳐 히간과 싸운다. 마히루도 사자의 모습을 한 쿠로와 함께 나타나는데…

쿠로와 마히루는 갑자기 나타난 츠바키와 대결을 펼치게 된다. 마히루는 츠바키의 과거를 보게 되는데…

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