L'Anvis s'ha fet més fort i vol ensenyar al món sencer que ara els pot dominar. El Lute i els seus amics estan disposats a aturar-lo com sigui. De moment, han aconseguit que l'Anvis deixés l'atac a Geo-Fulkright, però ara es dirigeix a Gildegaran. Els caçadors i els escribes avisen a tothom perquè es comencin a preparar per l'atac i els dirigents de la ciutat es reuneixen per planejar la defensa.