Kovacs urmărește un bărbat care i-a trimis lui Bancroft o amenințare cu moartea, iar lt. Ortega încalcă regulile ca să-l țină sub observație.

Kovacs recrutează un partener neașteptat care să-l ajute la un banchet acasă la Bancroft, unde Ortega coordonează „divertismentul” sinistru al serii.

Torturat de răpitorul său, Kovacs se folosește de antrenamentul de Mesager pentru a supraviețui. Ortega are o surpriză pentru familia ei de Ziua Morților.