莱拉、李·史科比与吉普赛人继续北上寻找被绑架的孩子。在尤雷科的陪同下，真理仪指引莱拉前往附近的渔村。另一个世界中，威尔·帕里是一名高中生，父亲失踪之后，他需要照顾患有精神疾病的母亲伊莱恩。波莱尔公爵和托马斯找到帕里一家，他们希望打听威尔的父亲约翰的下落。

莱拉落地之后，被披甲熊俘虏送至首领奥夫·拉克尼松在斯瓦尔巴群岛的宫殿。她欺骗奥夫称自己是尤雷科·伯尔尼松在伯尔凡加创造的守护精灵，说服它与尤雷科单独决斗。尤雷科在战斗中身受重伤，最终为保护莱拉杀死奥夫，成为披甲熊的国王。

莱拉穿越到威尔的世界，他们出发去寻找尘埃的真相。威尔吃惊地发现他的爷爷奶奶，但很快意识到，他不能信任他们。