Il ritorno dello zio dal selvaggio nord mette sottosopra il mondo della giovane orfana Lyra che intanto, al Jordan College, riceve la visita della signora Coulter.

Lontano dai suoi amici, Lyra si affida al proprio bagaglio di trucchi e astuzie per affrontare un formidabile avversario. Intanto la signora Coulter sta preparando la sua prossima mossa.

Mentre il Magisterium avanza minaccioso, Lyra entra in sintonia con il ribelle Asriel e gli offre il suo aiuto, ignara del costo che dovra' pagare per questa scelta.

Lyra attraversa il mondo di Will, e insieme partono per trovare risposte sulla Polvere. Will è scioccato alla scoperta di avere dei nonni, ma presto scopre di non potersi fidare di loro.