Tenuta prigioniera dalla signora Coulter, una Lyra sognante si ritrova in un luogo misterioso con qualcuno di familiare: Roger. Will continua la sua ricerca per trovare Lyra, incontrando alleati inaspettati lungo la strada.

Will cerca di salvare Lyra da sua madre e dal Magistero, ma ha un costo personale molto alto. I piani di Asriel cambiano quando inaspettati visitatori angelici si scontrano con la sua repubblica.

Lyra e Will cercano aiuto da Iorek per aggiustare la Lama Sottile prima di giungere a un accordo per andare insieme nella Terra dei Morti. La signora Coulter viene processata nella repubblica di Asriel.

Mentre Lyra e Will si dirigono verso la Terra dei Morti, la signora Coulter cerca di ostacolare MacPhail. Mary è incoraggiata dall'apparizione inaspettata di una creatura molto insolita.

Nel mondo della mulefa, Mary fa una straziante scoperta. Lyra e Will attraversano la Terra dei Morti alla ricerca di Roger.

Mentre l'abisso di Metatron squarcia i mondi, risucchiando la polvere nelle sue profondità, Lyra e Will tentano di condurre i fantasmi fuori dalla Terra dei Morti.

Con l'avvicinarsi della Montagna Annuvolata, la signora Coulter, Asriel e il suo consiglio discutono la loro strategia di battaglia. Nella Terra dei Morti, Lyra e Will decidono la loro prossima mossa.

Lyra e Will si riuniscono con Mary e ascoltano una storia che cambia tutto. Ora devono decidere cosa sono disposti a sacrificare se vogliono salvare i mondi.