Susans Tochter Julie kommt mit ihrem neuen Freund Lloyd zu Besuch nach Fairview. Gabrielle erfährt, dass Virginia Carlos und sie als Erben ihres Vermögens eingesetzt hat. Ein Reporter versucht, einen Fehler an Bree zu finden. Porter möchte zusammen mit seiner schwangeren Freundin Anne Fairview verlassen. Letztendlich treffen sich alle im Club, um die jährliche Veranstaltung ‚Battle of the Bands‘ anzusehen, als ein Feuer ausbricht und die Anwesenden in Lebensgefahr bringt ...

Porter wird wegen des Brandes in Warrens Club verhaftet. Als er auf Kaution freikommt, droht ihm Warren. Daraufhin verlässt er die Stadt ... Bree entdeckt, dass Orsons Arzt Dr. Alex Cominis mit Andrew zusammenlebt. Sie lädt beide zum Essen ein. Dabei erfährt sie, dass Andrews Freund in einem Schwulenporno mitgewirkt hat – sie ist fassungslos. Indes hat Dave Visionen von einer Frau und ihrem Kind, denen er verspricht, zu ihnen zu kommen, nachdem er sich an Mike gerächt hat ...