Desfred bemerkt Komplikationen bei der Schwangerschaft, informiert aber niemanden. Die Waterfords überraschen Nick mit der Teilnahme an einer Massenhochzeit, wo ihm nichts anderes übrig bleibt, als sich auf die Ehe mit Eden einzulassen. Später nimmt Nick erneut Kontakt zu Offred auf und muss sie schließlich ins Krankenhaus bringen. In den Kolonien versucht Janine Emily davon zu überzeugen, dass Gott über sie wacht und bemüht sich das von Krankheit und Tod gezeichnete Leben der anderen Frauen wenigstens etwas zu verbessern.

Serena wacht noch stärker als zuvor über Desfred und bietet ihr an, dass sie in ihrem Zimmer schlafen soll. Eden vertraut sich Desfred an und weiht sie in ihre Befürchtungen bezüglich Nick ein. Hat sie einen Verräter am eigenen Geschlecht geheiratet? Bei der Eröffnung des Zentrums zu Ehren von Rachel und Leah explodiert ein Sprengsatz. In der Vergangenheit befindet sich Serena als Autorin auf Lesereise. Bei einer Veranstaltung wird sie von einem Demonstranten angeschossen.

31 Mägde und 26 Commander kamen durch die Bombe, die von Desglen zur Detonation gebracht worden ist, ums Leben. Commander Cushing veranlasst daraufhin schärgere Sicherheitsmaßnahmen für die Gilead und ordnet Exekutionen in der Zivilbevölkerung an. Außerdem verhört er Desfred, da er überzeugt ist, dass sie bei ihrem Fluchtversuch Komplizen gehabt haben muss.

Nach dem Anschlag wird außerdem eine ganze Reihe fruchtbarer Frauen aus den Kolonien zurückbeordert um erneut als Mägde zu arbeiten. Dazu gehören auch Janine und Emily, die Desfred in einem Supermarkt wiedertreffen. Moira versucht in den Unterlagen des Flüchtlings-Centers eine Spur ihrer Verlobten Odette zu finden.

Fred ist nach dem Bombenanschlag noch immer zu schwach um seiner Arbeit nachzugehen. So hilft Desfred Serena nach wie vor dabei, Freds Pflichten zu erfüllen. Desfred erfährt von ihr, dass das Kind der Putnams krank ist. Serena ahnt nicht, dass Janine die biologische Mutter des Babys ist. Der Versuch dem Kind ärztliche Hilfe zukommen zu lassen, droht jedoch an Fred zu scheitern. Da ergreift Serena selbst die Initiative.

Währenddessen versucht Eden alles um Nicks Sympathie zu erlangen. Zufällig stößt sie jedoch auf einen Stapel Briefe, die Nick für Desfred aufbewahrt hat.

Desfred erfährt von Serena, dass sie nach der Geburt des Kindes Freds Haus verlassen und ihr Kind nie wieder sehen wird. Fred und Serena reisen auf diplomatischer Mission nach Kanada. In Toronto werden für Serena Erinnerungen an ein Leben vor der Gilead wach. Kurze Zeit später wird sie von Mark angesprochen, einem Agenten, der für die Rest-Regierung der USA auf Hawaii arbeitet.

Luke erfährt von Nick, dass June schwanger ist und sich vorerst in Sicherheit befindet. Außerdem gelingt es Nick ihm auch die Briefe der Frauen auszuhändigen, die als Mägde in der Gilead ihr Leben fristen müssen. Luke, Moira und Erin veröffentlichten die Schriften und lösen damit einen politischen Skandal aus.

Emilys Lebensmut ist nach den Erlebnissen in den Kolonien gebrochen. In diesem Zustand muss sie ihren Dienst als Magd bei einem neuen Commander aufnehmen. Bei Desfred setzen Wehen ein und sie muss den Beginn einer Geburtszeremonie über sich ergehen lassen. Letztendlich handelt es sich jedoch um falschen Alarm.

Desfred tut alles um Fred davon zu überzeugen, dass sie nach der Geburt näher bei ihrer Tochter Hannah sein kann. Als sie versucht mit dem Wissen um den wahren Vater ihres ungeborenen Kindes unter Druck zu setzen, erlebt Desfred einmal mehr die ganze Grausamkeit, die in ihrem Commander steckt.

Desfred wurde gerettet, darf ihre Tochter aber dennoch nicht sehen. Fred und Serena haben das Baby Nicole getauft, doch für Desfred ist sie Holly. Auch nach gutem Zureden von Tante Lydia weigert sich Serena, Desfred erneut in die Nähe des Kindes zu lassen. Zeitgleich wird Emily in einen neuen Haushalt versetzt, nachdem sie von vier Paaren abgelehnt worden ist. Emily erfährt von Eleanor, der Ehefrau von Commander Lawrence, dass er nicht nur das ökonomische System der Gilead, sondern auch die Kolonien geschaffen hat. Schon bald stellt sich heraus, dass Lawrence bestens über Emilys Vergangenheit informiert ist.