Mildred jednoho dne na balkóně nouzově přistane létající koště. Mildred nasedne a odletí do Akademie slečny Krákavé, kde začne studovat na čarodějku.

After she visits Cackle's Academy with her new witch friend Maud Spellbody, Mildred attempts to enrol by taking the magical exam.

Prváci si musí vybrat kočičí průvodce. Mildred má ale trable s kocourem Mourkem, který se bojí létání.

Do školy ve velkém stylu dorazí slavná mladá čarodějka a hned si Mildred oblíbí. Ethel jejich nové přátelství zneužije a postará se, aby Maud žárlila.

Ethel se kvůli pokaženému kouzlu změní v prase a aby se pomstila, začaruje Mildred v žábu. Maud a Enid se ji společně snaží najít.

Školu neočekávaně navštíví Velký čaroděj a všichni mají oči navrch hlavy. Slečna Krákavá nařídí Mildred, aby při ukázce létání na košťatech vyrazila jako první.

Mildredin plán zazářit při písemce z dějepisu se obrátí proti ní, když se pod vlivem kouzla moudrosti promění ve stařenu a musí se vydávat za učitelku.

Maud zpanikaří a při rodičovském večeru použije prášek zapomnění, aby si její chyby nikdo nepamatoval. Mildred tím pádem ale zapomněla na jejich přátelství.

Mildred dostane pozvánku na sabat, ale není si úplně jistá, jestli by tam měla jít. Názor změní až ve chvíli, kdy jí při jedné události vstanou vlasy (nejen) hrůzou.

Do Akademie slečny Krákavé přijeli na soutěž Mixologická včelka studenti z jiné školy a ambiciózní slečna Metlová jde za výhrou přes mrtvoly.

Když je škola uzavřena kvůli husté mlze, vyplíží se Mildred a Ethel ven, aby našly zaběhlou kočku. Po jejich návratu ale vypadá akademie úplně jinak.

Studenti prvního ročníku se soustředí na závěrečné zkoušky. Ethel se zatím ze všech sil snaží zjistit pravdu o Mildred, slečně Krákavé a šokujícím školním tajemství.

Pod novou příšernou ředitelkou začne v akademii vládnout ponurá atmosféra. Může být nejhorší čarodějka jedinou šancí na záchranu školy?

Do akademie přichází nová várka prváků, ale Mildred se uvede naprosto příšerně a navíc pak omylem zničí část školy!

Mildred a Ethel jsou spoutány dohromady mocným kouzlem, dokud se spolu nenaučí vycházet. Okouzlující nová učitelka umění vybídne dívky ke kreativitě.

Mildred s kamarády hledá ztracený základní kámen. Ambiciózní Ethel si vykouzlí vlastní klon, ale výsledek je děsivý.

Slečna Bedněná pomůže Mildred s jejím kouzlem a Beatrice objeví příčinu svého kýchání. Ještě větší tajemství skrývá nadšený fanoušek slavné sboristky.

Kvůli školnímu úkolu musí Mildred vyhledat svého otce, kterého zatím vůbec nezná. Slečna Zdatná se nemůže dočkat sportovního dne – Maud z něj ale má hrůzu.

Enid ztropí žert, který všem zkazí náladu, a hrozí jí za to vyloučení. Dokáže se Mildred držet při zemi, aby zachránila svoji kamarádku?

Druhačky podniknou odvážnou výpravu do Zapovězeného lesa, aby sehnaly přísady do lektvaru. Esmeralda se vrátí do akademie navštívit svoje sestry.

Přípravy na narozeninovou oslavu slečny Krákavé jsou v plném proudu a závisí na nich budoucnost celé školy. Vystresovaná Maud se promění v dítě!

Slečna Krákavá někam zmizí a na obzoru se rýsuje závažná školní inspekce. Beatrice vymyslí kouzlo, které má obměkčit slečnu Metlovou.

Mraky se rozestoupí a odhalí růžovou: Zdá se, že slečna Pentaklová přiletěla vyučovat moderní magii. A možná i převzít celou školu!

Mildred nalije slečně Brnkavé do nápoje lektvar lásky, ale omylem ho dostanou všichni učitelé. Ethel navíc odhalí překvapivý plán.

Dívky se ptají svých předků, jak znova zažehnout Základní kámen. A na školní halloweenské slavnosti zatím kouzla lítají hlava nehlava.

Akademie se ocitne v krizi a dívky se začnou měnit v kusy ledu. Mildred se pokusí zachránit situaci tím, že přinese nezištnou oběť.

Nové pololetí zahájí Mildred jako šikovná a sebevědomá žákyně. Dařit se jí přestane, až když se pokusí vyhrát soutěž v létání s mimořádně zajímavou cenou pro vítěze.

Některé čarodějky ve škole nejsou příliš nadšené, když do školy přijíždí Mildredina nekouzelnická máma Julie, aby se stala novou učitelkou umění.

Mildred proměnila svoji mámu v čarodějku, ale bojí se, že udělala chybu. Beatrice trénuje se slečnou Škrobovou a napeče jí podle receptu pravdy.

Juliino nové kouzlo se trošku nepovede. Ethel se mezitím tak rozzuří, že se promění v trola z bažin.

Moudrá sova má klíč k vyřešení dvou různých problémů: Beatrice potřebuje pomoc se zkouškou z lektvarů a Maudin kocour se ztrácí před očima!

Nová hra způsobila ve škole hromadnou závislost s vážnými vedlejšími účinky. Začínají se pohřešovat učitelé i žákyně.

Když se provinilá Mildred přizná slečně Metlové ke krádeži, rozvíří to vzpomínky na osudové přátelství – a jednu strašlivou chybu.

Indigo Měsíčná se vrací na akademii. Netuší, že je tomu už 30 let, co se proměnila v kámen. Clarice se probouzí s podezřelým pupínkem.

Enid očaruje svoji slavnou matku, aby spolu mohly trávit více času. Indigo se marně snaží zapadnout, tak se rozhodne utéct.

Mildred se snaží Indigo všemožně rozveselit. Napětí mezi slečnou Škrobovou a její dcerou při oslavě letního slunovratu by se dalo krájet.

Uprostřed zmatku, který panuje před zkouškou u Indigo, si Mildred očaruje koště a vyvolá revoluci. Přichází záhadná čarodějka, která hledá svého psa.

V den svatby slečny Netopýrové se Mildred a Ethel rozhodnou ukrást cenný dárek. Beatrice, Sybil a Clarice zpackají důležitý úkol.

Když se v poslední den školního roku objeví na obloze zlá síla a existence akademie je v ohrožení, přichází na pomoc nečekaný hrdina.