נישואיהם של המלך הנרי ואליזבת מאחדים את בתי לנקסטר ויורק, אבל הטינה וחוסר האמון השוררים בין השניים, מאיימים לפרק את קשר הנישואין ואת הממלכה.

המלך הנרי יוצא לסיור מלכותי כדי להכריז על מלכותו. בהיעדרו, ליזי מגלה את המזימות של אמו ונאמנותה עומדת במבחן.

ליזי יולדת את הנסיך ארתור ומוצאת מכנה משותף עם הנרי. ג'ספר מבקר את הדוכסית בבורגונדי כדי לכרות איתה ברית. אמה של ליזי נשלחת לגלות.

אתגרים פוליטיים נוספים עומדים בפני אנשי החצר. המלך הנרי חוזר לשדה הקרב כדי להגן על הכתר, ליזי מתמודדת עם איומים מבית.

ליזי מתמודדת עם התמיכה המתריסה של אמה בבני יורק. התמיכה של החצר בבורגונדי בטענתו של ריצ'רד לכתר אנגליה מערערת עוד יותר את שלטונו של הנרי.

ליזי והמלך נוסעים כדי להבטיח את אירוסי בנם. התסיסה בבורגונדי ובקרב האנגלים גוברת ועל הנרי לאסוף את צבאו.

המתחזה לכתר ואשתו מוחזקים בחצר ויוצרים קרע בין ליזי למלך. ליזי מתלבטת אם להאמין למתחזה ואם לסייע לו.

בפרק סיום העונה, ליזי נלחמת בשדים חדשים וקללות ישנות, כשהעימות הסופי עם המתחזה חושף את חולשתו של המלך הנרי.