Úředníci v Hanyangu objeví zprávy o tom, že král zemřel. Korunní princ Lee Chang chce zajít za svým otcem, ale do cesty se mu postaví mladá královna.

Princ Chang a Mu-yeong dorazí do Čijulhonu, kde udělají děsivý objev. Seo-bino vyprávění o tom, co viděla, prince Changa zvláštním způsobem zasáhne.

Po vniknutí prince Changa do Mungyeong Saejae se noční můra promění ve skutečnost. Stráže prohledají sídlo královny, protože mají podezření, že něco skrývá.

Cho Hak-ju se dostane na svobodu, ale má v patách prince Changa. Seo-bi hledá způsob, jak vyléčit nemoc. Královna čeká svého prince.