Annie se hace amiga de un psíquico que perdió la mayor parte de su "sexto sentido" en un accidente y no ha podido comunicarse con los espíritus desde entonces. Su espectáculo en el escenario una vez terrible ahora sirve para ayudar a los fantasmas a enviar sus últimos mensajes a sus seres queridos -algo que Annie también hace cuando su madre asiste al espectáculo-. La relación de George con Sam se vuelve más seria, pero cuando una noche de padres y maestros cae en luna llena, las fuerzas de George para mentir acerca de sus planes para ocultar su secreto salen mal. Mitchell tiene previsto dejar el aquelarre para iniciar una vida con Lucy, pero sin él saberlo Lucy ayuda a Kemp a hacer una explosión en la funeraria, matando a la mayoría de los vampiros.

Mitchell y Daisy, los únicos supervivientes de la explosión, intentan llegar al fondo de quién era el responsable. Cuando Mitchell descubre que Lucy estaba detrás de él, él se vuelve loco y jura venganza, matando a Quinn el médico forense y, Daisy hace una masacre en un tren de transporte. Nina regresa, y ofrece a George la oportunidad de una cura. George inicialmente se niega, pero cambia de opinión cuando una confusión de tiempo le hace comenzar su transformación en público, asustando a Molly en el proceso. Annie también busca la ayuda de Kemp para cruzar, pero sus métodos resultan ser bastante raros.

Mitchell continúa la desesperada búsqueda de George y Annie, matando a cualquiera que se interponga en su camino. Mientras tanto, Annie se arrastra a través de "la puerta de la muerte" como resultado de que Kemp mató al psíquico con el fin de hacer una puerta. George y Nina luego escapan con Mitchell al campo. Tres semanas más tarde, Lucy aparece y es asesinada por Kemp. Justo antes de que Kemp va a matar a Nina, George y Mitchell, Annie aparece por la puerta de Lucy y Kemp tira de la puerta. Annie después, aparece en un televisor desde el inframundo y explica lo que está pasando. El episodio termina con Daisy y Cara (la vampiresa encerrada por Mitchell) que participan en un ritual de sangre con el fin de resucitar a Herrick.