El Rey Mono, Tripitaka, Porco y Árida salen en busca de los pergaminos sagrados. Los demonios se enteran de que Mono ha regresado y se proponen acabar con él.

En el Archivo de los Infinitos Pergaminos, Mono y los demás deben resolver y sobrevivir a varios enigmas para acceder al Pergamino del Saber.

Un demonio que cambia de forma adopta el aspecto de Árida. Más tarde, secuestra a los niños de la aldea para que parezca que Mono y los demás son los malos.

De camino hacia el Pergamino de la Creación, el demonio Mixino revela quién mueve todos los hilos cuando atrapa a Tripitaka en su colección de muñecas.

El Rey Mono y su equipo conocen a la misteriosa Mycelia en un jardín donde todo va demasiado bien para ser verdad. Poco después, salvan a Porco de un funesto destino.

Mono planea hacerse pasar por un humano para recuperar los pergaminos del demonio Gorm. Mientras, una disputa entre demonios generales provoca a una épica batalla.

Los demonios van a la Roca del Corazón del León para enfrentarse a Mono. Mientras, Porco debe pulir sus habilidades en la cocina para impresionar a la general Khan.

Los pergaminos predijeron que habría un solo Tripitaka. Pero al llegar a la Roca del Corazón del León, Mono y sus amigos descubren que quizás no sea así.

Los rebeldes ignoran la advertencia de Tripitaka, pero se arrepienten de ello en el campo de batalla. Mixino crea un clon con poderes que hagan sombra a los de Mono.

Los rebeldes están separados y el destino de los pergaminos sagrados pende de un hilo. Mientras, Mono se da cuenta de que él mismo es su peor enemigo en muchos aspectos.