Małpi Król, Tripitaka, Sandy i Wieprzek rozpoczynają poszukiwania świętych zwojów. Demony dowiadują się o powrocie Małpiego Króla i postanawiają go zniszczyć.

W Nieskończonym Archiwum Zwojów Małpi Król i przyjaciele muszą rozwikłać — i przetrwać — szereg zagadek, aby uzyskać dostęp do Zwoju Wiedzy.

Zmiennokształtna demonica przybiera postać Sandy, a potem porywa dzieci z wioski, aby gniew mieszkańców spadł na Małpiego Króla i jego przyjaciół.

Demoniczny Węgorz atakuje grupę idącą po Zwój Stworzenia i więzi Tripitakę w swojej kolekcji lalek. Kto okaże się być głównym graczem w tej grze?

Małpi Król i reszta spotykają tajemniczą Mycelię w ogrodzie, który jest zbyt piękny, by był prawdziwy. Tam też ratują Wieprzka przed smakowitym końcem.

Małpi Król postanawia udawać człowieka, żeby odzyskać zwoje od demona zwanego Gormem. Spór demonicznych generałów doprowadza do wielkiej bitwy.

Demony kierują się do Skalnej Lwiej Paszczy, aby zmierzyć się z Małpim Królem. Tymczasem Wieprzek wspina się na wyżyny umiejętności jako osobisty kucharz generał Khan.

Po dotarciu do Skalnej Lwiej Paszczy Małpi Król i przyjaciele odkrywają, że zwoje niekoniecznie miały rację w kwestii Tripitaki.

Armia rebeliantów ignoruje ostrzeżenie Tripitaki, czego następnie bardzo żałuje podczas bitwy. Węgorz tworzy klona, który nie ustępuje potęgą Małpiemu Królowi.

Rozbici rebelianci i niepewny los świętych zwojów uświadamiają Małpiemu Królowi, że to on sam jest dla siebie największym zagrożeniem — i to na wiele sposobów.