Die Community glaubt allmählich, dass Black Lightning (Cress Williams) zurückgekehrt sein könnte. Jefferson Pierce hadert indes mit seiner Entscheidung.

Gambi (James Remar) drängt ihn jedoch dazu, in sein geheimes Leben zurückzukehren.

Jefferson Pierce (Cress Williams) will wissen, ob die Community auch ohne die Hilfe von Black Lightning überleben kann.

Anissa (Nafessa Williams) findet sich derweil selbst, und Jennifer (China Anne McClain) macht gegenüber ihren Eltern eine Enthüllung.

Jeffersons Job bei Garfield ist in Gefahr. Lynn möchte den Kindern in den Pods helfen. Jennifers Kräfte nehmen ein beängstigendes Ausmaß an.

Während sich Jefferson an seine neue Rolle gewöhnt, erhöht Tobias den Druck auf Khalil. Anissa will eine Klinik retten und Jennifer begegnet einer rätselhaften Fremden.

Gambi wird in seinem Wagen von der Straße abgedrängt und scheinbar getötet. Doch Jefferson möchte in all seiner Trauer nicht an seinen Tod glauben. Er nimmt die Ermittlungen auf.

Gambi ist keinesfalls tot, hält sich aber im Verborgenen und räumt einen seiner Angreifer aus dem Weg.

Back Lightning nimmt die Verfolung von Element auf um das Baby zu retten, gerät aber in Gefangenschaft.

Cutter muss Tobias Whale und Todd Green gestehen, dass sie die Spur von Jennifer und Khalil verloren hat.

Cutter platziert ein vergiftetes Taschentuch bei Reverend Holt. Khalil wird ins Krankenhaus gebracht, wo Lynn für ihn besondere Hilfe organisiert.

Jefferson entdeckt das Versteck der Pod-Kinder während Gambi den Zustand von Jennifer stabilisiert.

Freeland wird abgeriegelt und die ASA ruft das Kriegsrecht aus und sucht nach Meta- Menschen, während einige von ihnen, wie Jefferson, in einem Testzentrum stecken. Lynn und er werden wiedervereint, doch Odell will sie beide als Unterstützung gegen die Markovier. Mit Gambis Hilfe will Anissa als Blackbird Metas aus der Stadt schmuggeln. Anissa und die Reporterin Jamillah Olsen näher sich an. Jennifer hat indes Schwierigkeiten sich zurückzuhalten und Issa befragt Tobias, hat damit jedoch seinen Zweck erfüllt.

Tavon feiert seine Befreiung und Odell schickt Painkiller los um Blackbird aus dem Weg zu räumen. Unterdessen kommt Lynn eine Idee, die sie an Tobias testen soll und Jefferson überredet Anissa Tavon zurück nach Freeland zu bringen, doch Painkiller kreuzt ihren Weg, was tragisch und in einem kleinen Aufstand der Garfiel High endet. Auf den reagieren die ASA Soldaten mit Gewalt, was ihnen Odell und Jennifer jedoch nicht durchgehen lassen und Henderson verfolgt seine eigenen Pläne.

Das Gift von Painkiller setzt Anissa schwer zu, doch sie kann nur auf Gambi hoffen und beschließt ihrer Familie nichts zu sagen. Jennifer bricht in die Wohnung ihres neuen Mitschülers Brandon ein und erfährt Erstaunliches und Henderson rekrutiert nach einem Rückschlag Jamillah Olsen für seinen Widerstand gegen die ASA. Die wird unterdessen von den Markoviern attackiert. Black Lightning eilt jedoch zur Unterstützung, während Grace Anissa beisteht und Lynns Sucht außer Kontrolle gerät.

Grace hat mit ihren Kräften zu kämpfen und Gambi bittet Lynn um Hilfe. Während Odell sich erholt, trifft sich Jennifer mit Major Grey. Jefferson und Henderson haben Unstimmigkeiten über das weitere Vorgehen gegen die ASA und Gambi und Lynn darüber, wie sie mit Kahil verfahren sollen. Jennifer und Brandon nehmen sich indes seiner Kräfte an. Als Anissa ihren Vater bittet Grace und andere Meta- Menschen aus Freeland zu schmuggeln, wird es für Grace brenzlig und Painkiller bekommt eine neue Zielperson.

Jennifer ist im inneren Konflikt wegen ihrer Zusammenarbeit mit Odell und der Loyalität ihrer Familie gegenüber, die ASA macht dem Widerstand einen Strich durch die Rechnung und Jefferson erfährt, dass Khalil noch lebt. Als der Himmel über Freeland sich rot färbt, steht Jennifer plötzlich zwei Doppelgängerinnen aus Paralleldimensionen gegenüber. In deren Leben, die sie besucht, hat Jennifer Entscheidungen getroffen, die katastrophale Folgen haben. Ihre Familie versucht unterdessen sie zu retten, geraten jedoch selber in Schwierigkeiten.