Su un ponte viene trovato il cadavere mutilato di un ragazzo. L'alienista dottor Kreizler nota delle somiglianze con un caso irrisolto che riguardava un suo ex paziente.

Il fratello di Giorgio riferisce a Sara un commento che la polizia aveva fatto alla sua famiglia. Kreizler convoca una riunione della squadra. John indaga nel bordello.

Sally aiuta Kreizler a capire meglio i rapporti delle vittime con il killer. Viene trovato un nuovo corpo e Sara nota che il luogo del suo rinvenimento segue uno schema.

Per capire la mente di un sadico, Kreizler va a trovare una sua ex paziente. John ha una teoria sul sorriso d'argento. La signora Santorelli riceve un'orribile lettera.

Un particolare nella lettera suggerisce a Kreizler la data del prossimo omicidio. Roosevelt viene a sapere di Willem Van Bergen e prende in mano la situazione.

La squadra usa Stevie come esca, sperando di attirare il killer. Sara si accorge di una strana menzogna di Kreizler e lo affronta. Connor scopre che Willem è in fuga.

Le mutilazioni sull'ultimo cadavere indicano un possibile legame del killer con l'Ovest. Kreizler è obbligato a ripensare a come tratta i suoi subalterni.

All'ospedale Saint Elizabeth, Kreizler e John vengono a sapere di un soldato che corrisponde al profilo. Sara lo scopre e raggiunge la cittadina d'origine del sospettato.

Mentre Cyrus vuole vendicarsi di Connor, Sara va con la squadra all'Ufficio Censimenti. Lì trovano una pista che indica dove si trova il sospettato.

Quando Joseph scompare, John teme il peggio e si apre con Sara. Kreizler e Sara condividono i traumi del passato. Kreizler affronta il killer.

Ora a capo della sua agenzia investigativa, Sara collabora con John e Kreizler per cercare di impedire un'esecuzione e riceve l'incarico di ritrovare una neonata rapita.

Seguendo l'unica pista rappresentata dalla bambola nella culla, Sara torna di nuovo a Siegel Cooper e trova un indizio che la porta con John in un quartiere difficile.

Sara interroga i dipendenti della clinica ostetrica e gli Isaacson trovano un indizio nello stomaco della piccola Napp. La señora Linares accetta di essere ipnotizzata.

Bitsy va sotto copertura alla clinica. La tensione sale alla festa di fidanzamento di John. La señora Linares riconosce in una foto la persona sospetta del rapimento.

La persona sospetta è identificata tra le foto segnaletiche di individui con legami criminali. Sara corre un rischio sperando di trovare la neonata prima che sia tardi.

La scarsa attenzione di Kreizler nei confronti di Paulie causa avversità. Sara e la sua squadra tornano alla pensione di Goo Goo, dove fanno una scoperta inquietante.

Mentre Sara a John vanno a Brooklyn per scoprire l'infanzia della persona responsabile del rapimento, Byrnes offre a Goo Goo un riscatto per attirarla allo scoperto.

La persona catturata è costretta a svelare dove si trova il piccolo Vanderbilt. Violet dà a John una notizia fatidica, mentre Kreizler riceve una proposta da Karen.