Pico, um garoto afeminado, trabalha na cafeteria de seu avô durante o verão, esperando fazer amigos. Ele conhece um homem chamado Mokkun, que o seduz, pensando que Pico é uma garota.

Pico encontra um garoto chamado Chico nadando pelado, e os dois começam uma amizade

Pico e Chico conhece um travesti chamado Coco que vive em uma fortaleza debaixo do metrô