Rybářská loď kromě lososů vyloví ještě něco většího, nebezpečnějšího, co napadne jednoho z rybářů. Přivolaná vojenská pomoc zraněného včetně té mystické věci odveze pryč a případ ututlají. Jenže rybáři jsou známí Bena, mořského znalce, a historku mu povypráví. Ale ani on jejich povídačkám nevěří. Uvěří jim, až když se ve městě Bristol Cove objeví neznámá dívka. Dívka, která se ve vodě přemění na mořskou pannu.

Ben s Maddie na Ryn provádí vědomostní i lékařské testy, aby o ni a její sestře zjistili něco víc. Xander je na stopě Chrise a tím i sestře Ryn. Otec Maddie vyšetřuje vraždu, za kterou je zodpovědná Ryn, proto se ji Maddie s Benem snaží ochránit před policií, která překazí Jerryho večírek, jehož se právě všichni účastní.

Ryn se po měsíci vrací zpět na souš, aby požádala Bena a Maddie o pomoc. Jenže nepřijde sama, její sestra Donna ji následuje a snaží se ji přesvědčit, aby se s ní vrátila do vody. Ale Ryn nechce, což Donnu rozzlobí a sestry se vydají každá po svém. Ryn přátelům vysvětlí, že nemají co jíst, proto se Ben s Maddie rozhodnou zjistit důvod. Decker najde Chrise, ale nic jiného než Donna ho nezajímá. Má s ní a jí podobným něco v plánu a ten plán není hezký.

Ryn se bojí o svoji sestru, protože ta si zažila dost špatného a teď by mohla lidem ublížit. Ben se snaží otce přemluvit, aby přestal s nadměrným rybařením, proto mu nabídne návrh, který by mohl zvýšit jejich finanční příjem bez nadměrného rybaření. Decker v Bristol Cove hledá Donnu a na večírku Elaine Pownell na něj narazí Ben s Maddie. Ryn se snaží usmířit s Donnou.

V Bristol Cove se koná pohřeb za Seana McCluryho, otce Xandera. Pohřbu se účastnili nejen kolegové rybáři a jejich manželky, ale také Ted Pownall a Ryn. Když se o přítomnosti Ryn dozvědí Maddie s Benem, tak se ji snaží odvést pryč, ale ta chce zůstat, aby vyvrátila Benovu teorii, že ona a její rodina jsou zvířata. Xander se také dozvídá Benovo a Maddiino tajemství a do města přichází další návštěva z moře. Chris město opouští.

V Bristol Cove se objeví Donna s posilou z moře. Chtějí vrátit Ryn tam, kam patří – do vody. Jenže ve skutečnosti chtějí Ryn zabít, což Donna ani Ben nechtějí dopustit. Xander se rozhodne jít po vrahovi svého otce, a když se dozví, že je ve městě, nenechá to jen tak být. Maddie, která se o Xandera bojí, se jde svěřit otci zrovna ve chvíli, kdy se oba dozvídají o přítomnosti dalších mořských panen.

Donna je na tom velice špatně a ani Decker ji nedokáže pomoci. Ben se začíná chovat čím dál tím divněji, což dělá starosti Maddie. Díky Helen zjistí, že za to může Ryn, která Benovi zpívala. Ben se od Helen dozvídá další rodinné tajemství. Xander je propuštěn z vězení, ale ví, že to, co provedl, se nedá napravit. Ani s Benem a Ryn ani s Calvinem, který chce posunout svůj vztah s Janine o stupeň výš.

Ben, Maddie a Ryn se zoufale snaží udržet nově příchozí mořský panny před zraky města, ale náhlé zhoršení stavu nových mořských panen na souši je donutí vrátit zpět do moře bez povšimnutí během soutěže Mermaid Beauty. U Elaine narůstá podezření ohledně Helen a její spojitosti s rodinou.

Ryn bojuje o to, aby si udržela vůdcovství mezi svým druhem, když je její věrnost zpochybňována kvůli přátelství s Benem a Maddie. Ben se zaplete do rituálu mořských panen a Helen zjistí více ohledně své rodinné linie.

Ryn se i nadále snaží naučit ostatní mořské panny, aby byly více lidské, aby se lépe asimilovaly, ale někteří se začínají bránit, což Ryn přiměje k tomu, aby se zamyslela, jestli se sama nestává příliš lidskou. Maddie se ocitne v nebezpečné situaci, kdy se jí snaží pomoci. Mezitím se Ben a Xander spojí a spolupracují na tom, aby se mořské panny vrátili do vody.

Dale se vyrovnává s následky setkání Maddie a Ryn s mužem se Susaniné minulosti. Katrina se snaží přimět ostatní panny, aby se přidali na její stranu, i kdyby měla použít hrubou sílu proti sirénám a lidem.

Sirény a lidé se spojí proti ropné společnosti, ale jejich plán má zničující následky. Tváří v tvář nejisté budoucnosti se Ben, Maddie a Ryn rozhodnou pro milostné rozloučení.

Napětí roste po šokujícím objevu. Žít v akváriu místo v oceánu začíná ovlivňovat sirény. Ryn se dohodne s podivným spojencem, který se je snaží zachránit a pomoci lidským přátelům.

Se zhoršujícím se zdravotním stavem Elaine Pownallové hledá léčbu z vojenského lékařského pokusu s použitím buněk mořských panen, ale postup nepřichází bez vedlejších účinků na mořské panny.

Mezitím se Helen a Rick dozvědí více o stavu hybridů, jejich historii v Bristolu Cove a zjistí, že jsou mnohem méně osamocení, než kdy kdy Helen věřila.

Maddie a Ben se potýkají s tím, jak pomoci Rynovi s vědomím, že s cílem pomoci Elaine zlepšit se, budou muset pokračovat v postupech pro Ryna.

Mezitím, když se některá ze skupin dostane sirény, je více než kdy jindy dostat se na konec toho, jak píseň sirény skutečně funguje – další vzbudí zájem armády o to, jak jim Ryn může být užitečný.

Ryn se vrací k oceánu, aby získala pomoc pro podmínky Ben a Maddie, ale zjistí, že pokračování v návratu může být těžší, než si uvědomila, čím déle je na souši. Když se však dozvědí, že v Rynině vlasti může být zvláštní místo, které by jim mohlo pomoci, Ben, Maddie a Ryn se musí všichni pod mořem společně vydat na lék. Mezitím se Helen a Ted spojí se svou sdílenou rodinnou historií.

Ben a Xander se zabývají šokujícím objevem o Chrisovi a jeho spojení s armádou. Mezitím Helen a Maddie neochotně hledají pomoc od hybridů jako hrozba vyhynutí nad mořskými víly. Ryn se setkává s novinářem, který stále pronásleduje své teorie o mořských pannách, aby stále více zoufale končil.

Ben čelí výběru, který má vlnivé následky mezi mořskými pannami, hybridními i lidskými, protože je odhalena pravda o mořských pannách.

Starý přítel navštíví Helen a objeví se nová mořská víla, u které Ryn zpochybňuje její motivy. Maddie zjistí pravdu o Ianově smrti. Ben se snaží získat léčbu pro svou matku. Xander se rozhodne převzít více zodpovědností.

Když ve městě dojde k další záhadné vraždě, Ryn začne podezřívat Tii. Maddy se v Seattlu seznámí s někým novým. Helen varuje hybridy před hrozícími problémy, Xander začne trénovat a Ted se rozhodne čelit minulosti.

Ryn hledá pomoc a odhalí tajnou existenci jejího nenarozeného dítěte. Ben se vydává na obtížnou cestu, aby pomohl své matce, Xander se snaží získat oporu na novém místě a Helen požádá Elizu o pomoc při kontaktování Sarge.