Gdy Morgana siłą otwiera bramę do Innego Świata, tylko jedno jest pewne: nic już nie będzie takie jak dawniej.

Merlin jest na skraju śmierci. Kto zatem powstrzyma Artura przed oddaniem życia w imię ocalenia Camelotu?

Na obchodach urodzin Księcia Artura czai się wróg mający zamiar zaatakować w samym sercu Camelotu.

Do Camelotu przybywa tajemnicza postać poszukująca szczególnego trofeum: smoczego jaja.

Po raz pierwszy od czasu koronacji Artur poznaje prawdziwy smak władzy.

W ręce zdesperowanej Morgany wpada najbardziej nieoczekiwany z zabójców: Merlin.

Nic nie powstrzyma Morgany w jej pogoni za Emrysem.

Merlin walczy o życie z niewidocznym wrogiem — o wiele bardziej niebezpiecznym, niż mógł zakładać...

W Camelocie panuje radość z powrotu długo nieobecnego sprzymierzeńca: sir Lancelota.

Odkrycie leśnej świątyni wydobywa na światło dziennie niepokojący sekret z przeszłości Camelotu.

Powrót Gwen krzyżuje plany Artura na przyszłość.

Bezwzględny atak Morgany na Camelot zmusza Artura i Merlina do ucieczki z zamku.

Camelot pozostaje w rękach Morgany, a Merlin musi zadać sobie wiele trudu, by przywrócić Arturowi wiarę w siebie.

Gdy Camelot pogrąża się w mroku przeznaczenia, Merlin musi stawić czoła swoim najbardziej ponurym lękom.

Prastare przepowiednie o Mordredzie przytłaczają Merlina.

Artur kładzie na szali wszystko i przywołuje ducha zmarłego Uthera.

Podstęp Morgany jest tak przekonujący, że całe Camelot daje się nabrać.

Gdy Artur wywołuje gniew kapłanek Disir, Merlin musi podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu.

Morgana więzi Gwen w Mrocznej Wieży, a Artur wpada w zastawioną w ten sposób śmiertelną pułapkę.

Król Artur staje się celem niebezpiecznej zabójczyni — własnej żony i królowej, Ginewry.

Gdy śmiertelna pętla zacieśnia się wokół szyi Artura, Merlin przebywa daleko od Camelotu.

Merlin ryzykuje wszystkim, by wyrwać Gwen spod władzy Morgany.

Morgana prowadzi morderczą obławę, chcąc zgładzić odwiecznego wroga — Alatora z Catha.

Zafrasowany Mordred musi wybierać między miłością a lojalnością.

Merlin staje w obliczu losu, którego całe lata starał się uniknąć.

Gdy pod Camlann toczy się wielka bitwa, Merlin musi zmierzyć się z przeznaczeniem.