Artù viene sfidato a duello da un misterioso guerriero; lui e Merlino si ritrovano coinvolti in una strana missione per conto di Morgana ed attraverso lei Artù scopre un segreto che potrebbe portare alla caduta di Camelot.

Prelati da regni rivali arrivano a Camelor per parlare di pace, ma quello che Re Alined vuole veramente è le guerra e farebbe qualunque cosa in suo potere per incoraggiare le ostilità, perfino usare la magia. Trickler, il giullare di Alined, fa quindi un incantesimo su Artù, facnedolo innamorare dell'amata figlia del Re rivale Olaf, gettando Camelot nel caos e sull'orlo della guerra.

Le fiamme di Idirsholas bruciano di nuovo per la prima volta in 300 anni e Gaius teme che un mago ha riformato i mortali Cavalieri di Medhir. Artù e Merlino affrontano i cavalieri, ma a stento riescono a salvare la vita ed al ritorno a Camelot trovano che tutti sono preda di uno strano incantesimo, tranne Morgana.

Morgana, appena incoronata Regina di Camelot inizia un regno di terrore per i poveri cittadini del regno. Con un'armata di immortali al suo comando tutto sembra perduto per Uther. Intanto fuori dalla cittadina, Artù riprende le sue forze e organizza un contrattacco con i suoi fedeli alleati, Gwaine, Lancillotto, Elyan e Percival. Merlino però è consapevole che nemmeno un guerriero esperto come Artù può sconfiggere un nemico immortale senza l'aiuto della magia e cerca di trovare la mitica spada di Excalibur dal fondo del lago Avalon.

Con Morgana alla testa della vasta armata di Helios, Camelot è intrappolata in una rete mortale. La furia della maga costringe i cittadini della città, perfino Artù, a scappare per salvarsi la vita. Tuttavia Morgana non lo lascia andare via così facilmente e comincia a dargli la caccia. Riuscirà Merlino a salvare il suo Re dalle grinfie di Morgana?