L'Asta i en Yuno s'entrenen de valent per presentar-se a l'examen per entrar a formar part d'un orde de cavallers mags. Si bé tothom té grans expectatives per a en Yuno, ningú no espera que l'Asta passi l'examen i estan convençuts que tornarà a Hage ben aviat. No obstant això, l'Asta està convençut de poder demostrar que els orfes i els pobres també poden arribar molt lluny, si s'ho proposen. Abans de la seva partida, a l'església preparen un gran festí de nomotates com a comiat!

L'Asta i la Noelle han viatjat fins a Saussy amb en Magna i la seva escombra Cicló Boig, per tal de dur a terme la seva primera missió de caçar senglars. En aquest episodi descobrirem que en Magna i en Seihi, l'alcalde del poble, són amics des que en Magna era un jove entremaliat. Però, en arribar a Saussy, els tres membres dels Toros Negres veuen que la vila està envoltada d'una sospitosa boira màgica i es troben un enemic inesperat.

L'Asta i la Noelle esquiven trampes màgiques dins la masmorra, fins que tot apunta a un final desastrós. Però, per sort, en Yuno apareix per salvar-los. L'orde de l'Alba Daurada també és a la masmorra amb la mateixa missió. Mentrestant, a palau, un missatger informa el rei dels mags que han detectat una tropa del regne del Diamant liderada per en Lotus de l'Infern, amb qui precisament en Luck està lluitant tot sol a la masmorra. Qui arribarà abans a la sala del tresor?

Els Toros Negres tenen un altre dia lliure, i alguns ho aprofiten per anar a la ciutat de Neon. L'Asta anirà a conèixer els germans de la Rebecca, en Gauche a veure la Marie i la Noelle, engelosida, seguirà les passes de l'Asta. De sobte, comença a nevar, tot i que no és època. Què deu ser, aquesta neu?

Though the Magic Knights were able to save Marie from the Devil Banishers, Nero is taken once again and Asta’s 5-leaf clover grimoire is also stolen. Suddenly, they receive a message from one of Damnatio’s subordinates and learn the true identities of the Devil Banishers and Julius orders the Black Bulls yet again to save Nero. The Black Bulls begin their investigation in the town where they think the Devil Banishers were gathering. Will they be able to find out what the enemy’s true motive?