아스타는 백야의 마안에게 붙잡혀가지만 마법제 율리우스가 나타나 아스타를 구해내고 적을 시간 구속 마법 안에 가둔다. 그런데 율리우스가 백야의 마안을 클로버 왕국으로 데려가려 한 순간, 갑자기 강력한 빛 마법으로 인해 구속했던 적과 그 자리에 있던 석판을 빼앗긴다. 왕도로 돌아간 율리우스는 적이 생각보다 막강한 힘을 갖고 있으며 엄청난 일을 도모하고 있다는 걸 깨닫고 마법 기사 단원들과 함께 새로이 굳은 각오를 다진다.

메레오레오나 단장에게 이끌려 홍련의 사자왕단 온천 합숙에 참가하게 된 아스타 일행. 그들에게 주어진 과제는 마그마를 뿜어대는 얼팀 화산 정상에 있는 온천까지 올라가는 것이다. 다들 마나스킨을 이용해 마그마와 열기로부터 몸을 보호하며 올라가지만 마력이 없는 아스타는 한 발짝도 올라가지 못한다. 아스타는 방법을 찾다가 마녀의 숲에서 썼던 정체를 알 수 없던 그 괴력을 끌어내기로 결심한다.

로열 나이츠 선발시험 결승전은 유노, 노엘, 엔의 P팀 VS 물빛의 환록단 단장 릴이 속한 I팀 간의 대결로 치러진다. 자신이 가신 온힘을 쏟아 부으며 맞서 싸우는 유노와 릴. 모두가 두 사람의 대결을 숨죽이며 지켜보는 가운데, 오직 한 사람, 아스타만이 울분을 삭이지 못한다.

네로와 함께 붙잡힌 아스타와 노엘은 강마지대 가까이에 있는 국경 부근까지 끌려간디. 그때 마그나와 함께 나타난 야미 단장. 뿐만 아니라 또 다른 지원군 푸에고레온과 노젤도 등장한다. 세 명의 단장들은 데블 빌리버를 설득하기 위해 대화를 나누려 하지만 마법 기사단에 대한 불신으로 가득 찬 그들은 들은 척도 않고 죽기 살기로 국경을 넘으려 한다.

하트 왕국에서 온 지 몇 달이 지났다. 아스타는 마력이 전혀 없음에도 불구하고 정령 수호자와의 수련을 통해 놀라운 속도로 성장해 나간다. 가쟈는 명역 중에서도 불가사의한 반 마법의 힘을 더 이끌어 내기 위해, 아스타에게 지금까지 어떻게 살아왔으며 마도서에 깃든 악마는 어떤 것인지에 대해 묻는다.

다크 트라이어드 중 한 명인 바니카는 부하들을 거느리고 하트 왕국을 침공한다. 그 순간 로로페치카는 적의 습격을 느끼고 정령 수호자들을 보낸다. 그 무렵, 또 한 명의 다크 트라이어드 단테는 명역인 야미와 싸우기 위해 검은 폭우 아지트를 찾는다. 부재중인 야미를 대신해 아스타와 단원들이 단테에 맞서지만 너무나도 막강한 단테의 힘에 고전을 면치 못한다.

나하트가 금술을 쓰자, 지금까지 아스타에게 힘을 흘려보내주던 악마, 리베가 나타난다. 아스타는 복수를 위해 아스타의 몸을 빼앗으려는 리베에게, 마력도 반 마법의 힘도 없이 오직 자신의 육체로 맞선다. 그 무렵, 유노와 노엘도 다크 트라이어드를 쓰러뜨리기 위해 새로운 힘을 얻고자 노력한다. 이들은 과연 끌려간 야미와 벤전스, 그리고 로로페치카를 구하고, 악마로부터 이 세상을 구할 수 있을 것인가...