Muramoto bemerkt Auffälligkeiten in Annies und Owens Daten. Owen erinnert sich an den schlimmsten Abend seines Lebens: die Verlobungsfeier seines Bruders.

Azumi erzählt James die ganze Wahrheit über die Probleme der Studie und drängt ihn dazu, dessen entfremdete Mutter – eine angesehene Therapeutin – zu konsultieren.

Owen und Annie nehmen die C-Pille. In ihrer neuen Welt gehört er einer Mafia-Familie an und sie ist die Führerin einer notleidenden Elfenprinzessin im Mittelalter.

Annia und Ellia führen ihre Mission fort. Owens Mafia-Vater drängt ihn, die Familie zu beschützen. Greta steht der trauernden Gertie zur Seite.

Owen und Annie treffen sich als ein in Ungnade gefallener isländischer Spion und eine hilfsbereite CIA-Agentin wieder. Greta fleht James an, die Studie abzubrechen.