وصلت رسالة دعوة إلى تشيسي من "الكلّيّة" حيث يتجمّع السّحرة المبتدئون. أعادت لها العودة للمدرسة إحياء ذكريات الماضي، لكنّها وجدت أخيرًا مكانًا تنتمي إليه. على الرغم من مخاوفها، قررت تشيسي أن تطرق الباب وتتعلّم لتتمكّن من مساعدة نفسها والآخرين.

همس صوت في أذن تشيسي وطلب منها أذيّة ذلك النّاكلافي لحماية نفسها ما جعلها تدخل في حيرة من أمرها. من ناحية أخرى في الأكاديميّة، اتّضح أن كتابًا محرّمًا قد سُرق، وهو كتاب يضمّ مواضيع خطيرة عن الحياة والموت.

يواصل إلياس التّحقيق في أسباب امتصاص السّحر من لوسي وسيميون. تتلقّى تشيسي محاضرة من هيزل حول افتقارها إلى الدّافع للحفاظ على الذّات، ويتطوّع التّلاميذ للقيام بتجميع الموادّ في برج النّفايات مع اقتراب هالوين.

في ليلة الهالوين حيث تجول الأشباح، تزور تشيس والآخرون برج النّفايات كبديل عن لوسي الّتي في حالة سيّئة بسبب الكتاب المحظور. يظهر زاكّروني وهو رجل مشكوك فيه، ويدعوهم لدخول قبو البرج.

كتاب سحريّ مسروق وأخبار عن ترك فيلوميلا للكلّيّة. بينما هاتين الكارثتين تحلاّن على تشيسي، تجد لها متنفّسًا قصيرًا بسبب إغلاق الكلّيّة. في تلك الأثناء، يحضر التّلاميذ فصولاً خاصّة لتعلّم كيفية حماية أنفسهم عن طريق تعلّم القتال دون الشّعوذة.

ساحران يجولان شوارع لندن بحثًا عن الكتاب السّحريّ المفقود. يتردّد صدى صوت وحش مليئ بالحزن والكراهية من بعيد. في نفس الوقت، تستلقي فيلوميلا على الفراش مريضة وتُؤثّر عليها المعاملة اللّطيفة الّتي لم تعرفها يومًا.

كوابيس مجهولة السّبب. انزعاج منتشر بين من استنزفت قواهم السّحريّة ومن يشعرون أنّهم سجناء. ضمن هذه الفوضى، تقترب تشيسي من الكتاب المحرّم. وأثناء لحظة راحة قصيرة رفقة إلياس، يبدأ شعور مربك بإلقاء ظلاله على المدرسة.

كانت للفتاة أمنية واحدة، وهي أن تُحَبّ. حوّلها قلبها الفارغ المحروم من الحبّ إلى شخص غريب. الفتاة الّتي كانت تبحث عن العزاء ذات يوم، صارت تجهل الآن حتّى ما ترغب به. صارت شيئًا حتّى الفتاة بنفسها لا يمكنها فهمه.

صديقة تغيّر شكلها بالكامل، وذلك وحده كان سببًا كافيًا لدفع تشيسي للتّحرّك. تنطلق تشيسي لإنقاذ فيلوميلا كصديقة وساحرة. إن لم تتحرّك في الحال، فستموت.