Rodzeństwo, któremu udało się zapobiec apokalipsie w Dallas, powraca do Akademii rządzonej przez potężne i wrogo nastawione Jaskółki.

Numer Jeden gdzieś się zawieruszył, więc Jaskółki biorą zakładnika. Allison poznaje bolesną prawdę. Klaus zabiera Pięć na wyjątkową wycieczkę.

Gdy masowo zaczynają znikać ludzie, Pięć i Lila niechętnie łączą siły, aby rozwikłać problem związany z podróżami w czasie. Klaus poznaje inne oblicze swojego ojca.

Luther i Sloane kombinują, jak zakończyć wojnę między rodzinami. Viktor nawiązuje kontakt z pewną osobą z przeszłości. Pięć odbywa dziwne spotkanie.

Związek Klausa ze śmiercią okazuje się bardziej skomplikowany, niż ktokolwiek przypuszczał. Wiktor wreszcie dowiaduje się, jaki był los matek rodzeństwa.

Pięć ściga Pogo, Viktor próbuje odebrać Harlanowi moce, a Diego i Lila odkrywają przejście ukryte za ścianą Apartamentu Biały Bawół.

W 1989 r. Lila natrafia na jedną z tajemnic swojej matki. Rodziny łączą siły, aby pokonać Kugelblitza. Reginald uczy Klausa, jak panować nad mocami.

Wszechświat rozpada się na kawałki, a ekipa gromadzi się w Hotelu Obsidian, aby przeżyć dzień pełen miłości, dziwactw i rozpusty.

Reginald chce za wszelką cenę przekonać dzieci, aby przyłączyły się do jego planu. Pięć sięga do zakamarków pamięci. Allison zmienia swoje nastawienie.

Wstrząśnięta rodzina stawia czoła śmiertelnie groźnym tajemnicom Hotelu Nicość i nabiera coraz silniejszego przekonania, że jej misja nie jest tym, czym się wydaje.